Valid Soluções concluye oferta pública con asesoría de Veirano Advogados

Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A. cerró la oferta pública que mantenía desde el 16 de enero. Producto de la misma, más de 199.613 títulos fueron suscritos, cada una con un valor de mil reales. Eso le otorga a la recién cerrada emisión un valor de BRL 199,613 millones (poco más de USD 61,3 millones). Banco Santander (Brasil) fue el coordinador global de la emisión y tanto ellos como Válid Soluções fueron asesorados en esta operación por Veirano Advogados. La operación tuvo la finalidad de contribuir a recapitalizar la compañía y mejorar su liquidez. Las obligaciones emitidas contaban con tres períodos de vencimiento de tres años cada uno a partir de la fecha de emisión. Estaba previsto que el último vencimiento se diera en el año 2019 y devengara intereses sobre el nominal unitario (o sobre el saldo del valor nominal unitario) de 114.8 %, calculado sobre el total del período de la emisión. Válid es una empresa de sistemas de seguridad que ofrece sus servicios a entidades financieras y de telecomunicaciones en Brasil. Dentro de sus productos se encuentran sistemas de pago e identificación, entre otros. La compañía cuenta con más de 5 mil empleados y tiene su sede en la ciudad de Río de Janeiro, donde fue fundada en 1957. Asesores de la transacción: Veirano Advogados: Socios Carlos Alexandre Lobo. Asociados Daniel Augusto Malatesta, Julio Ramalho Dubeux, Vitor Rozenthal y Pedro Salgueiro Figueiredo. In-house Banco Santander: Luciana Levy Beraldot y Henrique de Castro Silva. In-house Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.: Mario Cabral y Janine Alves.