Unifin Financiera -compañía mexicana de leasing, factoraje y crédito- emitió notas sénior en una colocación privada internacional, por un monto de USD 300 millones, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos. Los valores fueron colocados a una tasa fija anual de 7.375 % y vencimiento en 2026.
En la operación, que cerró el 12 de febrero, intervino Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP como asesora de la emisora. En enero de este año, la firma asistió a Unifin en su oferta de notas perpetuas subordinadas por un monto de USD 250 millones, a una tasa de 8.875 %, transacción que fue reseñada por LexLatin.
Se conoció que Mancera, S.C. participó en la operación, pero no lo había confirmado al cierre de esta edición.
Barclays Capital Inc., que fungió de coordinador global, y Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y Scotia Capital (USA) Inc., que actuaron como joint bookrunners en la transacción, fueros asesorados por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York) y Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México).
Según el Prospecto de la emisión, el producto obtenido en la colocación será utilizado por Unifin para fines corporativos generales.
Las notas están garantizadas por Unifin Credit S.A. de C.V., SOFOM, y Unifin Autos, S.A. de C.V., subsidiarias de Unifin Financiera.
Asesores legales
Asesores de Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socio Jorge Juantorena. Consejero Scott Douglas Borisky. Asociados Renée Ahlers Beckoff y David Stuckey. Asistentes legales María Maldonado y David Maranjian. Abogado internacional Héctor Gustavo Ramírez.
Asesores de Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y Scotia Capital (USA) Inc.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socios Alejandro González Lazzeri y Pamela Lawrence Endreny. Asociados Abigail Friedman y Alejandro Ascencio. Abogado visitante internacional Santiago Tinoco Martínez.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociada Adriana Pérez Cavazos. Asistente legal Sofía Montes de Oca.
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