Ourinvest Securitizadora S.A. emitió, el 14 de diciembre, Certificados de Créditos Agrícolas (CRA) que involucran créditos pertenecientes a Duratex Florestal Ltda. (el cedente), empresa subsidiaria de Duratex S.A. (la deudora). Banco Itaú BBA S.A. y Banco J. Safra S.A. fueron los suscriptores de la emisión.
En ella, los suscriptores fueron asesorados por Pinheiro Guimarães Advogados mientras Ourinvest, Duratex y Duratex Florestal estuvieron representados por TozziniFreire Advogados. Duratex es una empresa brasileña cotizada en bolsa con importantes actividades en el mercado minorista de la construcción y la industria del mueble.
La emisión tuvo un valor de BRL 700 millones (USD 217.651.000 al 9 de enero), esta -recordó Pinheiro Guimarães- “fue una oferta pública con limitados esfuerzos de colocación, realizada de acuerdo con la Instrucción CVM Nº 476” de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil.
Duratex fabrica paneles de madera, porcelanas y metales sanitarios para los sectores de la construcción y de la fabricación de muebles. Vende, principalmente, en el mercado nacional y exporta a cerca de 35 países. Es uno de los 10 mayores actores globales del segmento en el que opera y es el mayor productor de paneles de madera industrializados y accesorios de baño metálicos en el hemisferio sur.
Asesores de Ourinvest Securitizadora S.A., Duratex Florestal Ltda. y Duratex S.A.:
TozziniFreire Advogados: Socio Alexei Bonamin. Asociados Debora Seripierri, Lais Monte Claudio y Tomas Kim.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A. y Banco J. Safra S.A.:
Abogada in-house Banco Itau BBA S.A.: Sylvia Behring Amado Ferreira.
Abogada in-house Banco J.Safra S.A.: Milena Dalla Costa Munhoz.
Pinheiro Guimarães Advogados: Socios Plínio Pinheiro Guimarães N., Bruno Lardosa y Carolina Alonso Camargo. Abogado Rafael Gutnik.
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