The Carlyle Group LP, fondo estadunidense de inversión y de gestión de activos, emitió USD 425 millones en notas sénior no garantizadas con vencimiento en 2025, a través de sus filiales Alpha 3 BV y Alpha US Bidco, Inc.
El grupo multinacional fue asesorado por Latham & Watkins LLP (Washington, D.C.) y Veirano Advogados en Brasil.
La operación fue realizada el pasado 23 de enero, y los títulos recibieron una calificación de riesgo preliminar estable B1 por parte de la agencia calificadora Moody´s. Por su parte, JPMorgan Securities LLC actuó como representate de los compradores iniciales, grupo conformado por Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (USA) LLC, HSBC Bank PLC y Nomura Securities International, Inc. Finalmente, Royal Bank of Canada fungió como joint lead arranger y bookrunner.
Las instituciones financieras estuvieron asesoradas por Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP en Nueva York, Londres, Frankfurt y Beijing, y en Brasil por Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados.
El objetivo de la transacción es financiar la compra de los activos de Atotech BV en Holanda y las notas de deuda emitidas por Atotech BV Brasil Galvanotécnica Ltda.
Estas empresas fueron absorbidas el año pasado por The Carlyle Group LP, fondo estadunidense de inversión y de gestión de activos, a partir de un acuerdo de compra con la francesa Total, por un monto global de USD 3.200 millones.
Asesores de Carlyle Group LP:
Latham & Watkins LLP (Washington, D.C. y Texas): Socios Jeffrey Chenard y Manu Gayatrinath. Asociados Jennifer M. Kent, Jonathan Homer, Samuel Rettew, Tristan J. Colyar y Lyndy Amato.
Veirano Advogados (Brasil): Socio Carlos Alexandre Lobo. Asociados Guilherme Ohanian Monteiro, Catarina Dacosta Freitas y Eduardo Campello.
Asesores de JPMorgan Securities LLC, Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (USA) LLC, HSBC Bank PLC y Nomura Securities International, Inc.:
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York, Londres, Frankfurt y Beijing): Socio Marcus Dougherty, Mathias Eisen, Shepard Liu, Rod Miller, Ben Miles, Andrew Walker, Matt Ahrens y John Williams. Asociados Benjamin Sayagh, George Zhang, Mike Volodarsky, Matthew Gornick, Alexandra Schofield, Catherine Molony, Georgina Wolf, Alexander Klein, Thomas Moeller, Matt Kusel, Felipe Lima, James Ganley, Meredith Hines, Michael Goon, Javier Ramos, Sarah Ullathorne, Bijan Ganji, Lafayette Greenfield, Brian Lee y Carl Ruggerio.
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados (Brasil): Socio Maurício Santos. Asociados Gabriela Roque y Alexandra Telles Costa.
}
Add new comment