El pasado 26 de octubre cerró la operación en la que Termocandelaria Power Limited (TPL) alcanzó un acuerdo de reestructuración y refinanciación de dos líneas de crédito, por un valor total de USD 245 millones. La primera de ellas, por USD 105 millones y firmada el 7/10/2013, involucraba a Termocandelaria Power Ltd. (Cayman Islands) y a Termocandelaria SCA ESP, junto a Bancolombia Panamá y Banco Davivienda, como prestamistas.
La segunda, por USD 140 millones y firmada el 8/5/2015, involucraba a TPL Holding Ltd. (Cayman Islands) y a Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A., Bancolombia Panamá S.A., Banco Davivienda S.A., Bancaribe Curazao Bank, N.V. y Colpatria Cayman.
En la operación, Gómez-Pinzón Zuleta Abogados, en Bogotá; Maples and Calder, en George Town; y Alemán, Cordero, Galindo & Lee, en Ciudad de Panamá, representaron a Termocandelaria Power Limited y a TPL Holding Ltd.
Por su parte, Posse Herrera Ruiz, en Bogotá; Morgan, Lewis & Bockius LLP, en Houston; Taylors, en Bermudas; y Arias, Fábrega & Fábrega, en Ciudad de Panamá, asistieron a Banco Davivenda, Banco Colpatria, Bancaribe Curazao Bank y Bancolombia Panamá.
De acuerdo con información suministrada por Gómez-Pinzón Zuleta, Termocandelaria Power Limited es la compañía holding con base en las Islas Caimán, poseedora de la mayor capacidad de generación de energía térmica en Colombia, y con una participación del 57,38 % en Termobarranquilla S.A. E.S.P., y del 100 % en Termocandelaria S.C.A. E.S.P. El paquete de garantías de los dos créditos incluye valores otorgados por las filiales de TPL en Panamá, Islas Caimán, Delaware y Bermuda.
La firma agregó que "la transacción tardó más de un año y se logró, incluso, después de que las empresas operadoras pudieron superar una complicada y pesada temporada seca por el fenómeno de El Niño, que obligó a las plantas termoeléctricas a generar energía a pesar de los altos precios en el combustible líquido usado por estas plantas".
Asesores de Termocandelaria Power Limited y TPL Holding Ltd:
Gómez-Pinzón Zuleta Abogados (Bogotá): Socio Daniel Londoño. Asociados Tonia Orozco y Fabio Ardila.
Maples and Calder (George Town): Socio Kieran Walsh. Asociado Finn O'Hegarty.
Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Ciudad de Panamá): Socio Eloy Alfaro. Asociada Rita de la Guardia.
Asesores de Banco Davivenda, Banco Colpatria, Bancaribe Curazao Bank y Bancolombia Panamá:
Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socio Álvaro José Rodríguez. Asociadas María Fernanda Jaramillo y Catalina Borda.
Morgan, Lewis & Bockius LLP (Houston): Socio Humberto Padilla. Asociada Elizabeth Khoury.
Taylors (Bermudas): Socio Jonathan Betts. Asociada Phelecia Barnett.
Arias, Fábrega & Fábrega (Ciudad de Panamá): Socio Estif Aparicio y asociado Fernando Arias F.
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