Crédito Directo S.A. emitió obligaciones negociables (ON) Clases I y II, como parte de su Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta ARS 800.000.000 (poco más de USD 45 millones). La operación se completó el 7 de septiembre.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados actuó como único asesor legal de la emisión.
La compañía colocó ON por un monto total de ARS 139.863.000 (USD 7.975.020 al 27 de septiembre), distribuidos así: Clase I por ARS 129.863.000 (USD 7.404.820), a una tasa de 6,75 % y vencimiento al 7 de marzo de 2019 y Clase II por ARS 10.000.000 (USD 570.202), a una tasa de 7,25% y vencimiento al 7 de marzo de 2020.
En la transacción también intervinieron Banco de Servicios y Transacciones S.A., como organizador y colocador, junto a Banco de Crédito y Securitización S.A., Puente Hnos. S.A. Banco Hipotecario S.A. e Industrial Valores S.A., colocadores.
Fix Scr S.A. Agente de Calificación de Riesgo asignó calificación BBB(arg) con perspectiva estable tanto a las ON Clase I como a las Clase II.
Bajo la marca Directo, Crédito Directo —entidad financiera no bancaria dedicada al otorgamiento de préstamos personales de consumo en Argentina— ofrece sus productos a personas de ingresos bajos y medios a través de más de mil establecimientos comerciales y cadenas asociadas. Fue fundada en 2011 como Credilogros S.A. y en 2014 asumió su denominación actual.
Asesor de la transacción:
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados: Socio Federico M. Salim. Asociados Matías D. Otero, Sergio Ureña y Lourdes Penida.
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