Con asesoría de Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., Sherpa Capital, Asesor en Inversiones Independiente, estructuró el primer fondo de inversión local cotizado Exchange-Traded Fund (ETF), a través de un fideicomiso cuyo monto máximo de emisión es de hasta MXN 50 mil millones (USD 2.570.480.000 al 25 de mayo).
Al mismo tiempo, emitió, en oferta pública inicial realizada en el mercado local mexicano, 50.000 certificados bursátiles fiduciarios indizados por un monto de MXN 1 millón (USD 51.409,6) a cargo del citado fideicomiso, con clave de pizarra QVGMEX.
En la operación, de fecha 2 de mayo, Sherpa Capital actuó como fideicomitente y agente administrativo del contrato de fideicomiso, mientras que Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria, fungió de fiduciario.
S&P/BMV Índice de Calidad, Valor y Crecimiento opera como referencia de la emisión.
“Las acciones que conforman el Índice de Referencia se caracterizan por ser una sub-muestra del S&P/BMV Índice de Precios y Cotizaciones que han obtenido la mejor calificación global para los factores denominados Valor, Calidad y Crecimiento”, señala el Prospecto del fideicomiso.
Citando declaraciones de Richard Ramírez-Webster, CIO de Sherpa Capital, Fundsociety.com reportó que "en el QVGMEX se replica un índice denominado multi-factor, que busca invertir en una selección de empresas mexicanas pertenecientes al IPC que destaquen por ser las mejores en calidad, valor y crecimiento, lo cual busca generar rendimientos más atractivos a largo plazo que el mercado accionario mexicano medido por el S&P/BMV IPC”.
Sherpa Capital opera desde 2012 en el mercado de valores mexicano con foco en activos de renta variable. La empresa ofrece soluciones de asesoría local y global especializadas en planificación, gestión y administración del patrimonio de familias, grandes corporaciones e instituciones.
Asesores legales
Asesores de la transacción:
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socios Pedro Velasco y Jorge Correa. Asociados Jorge Escalante, Pablo Callarisa, Gerardo Farías y Norma Chayo.
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