Hudbay Minerals Inc. completó una emisión de USD mil millones en bonos senior, en dos series, la primera de ellas con tasa de 7,250 %, vencimiento en 2023 y un monto principal de USD 400 millones, y la segunda con tasa de 7,625 %, vencimiento en 2025 y valor nominal de USD 600 millones.
Seis firmas estuvieron involucradas en esta operación, a saber: Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima), Sullivan & Cromwell LLP (Nueva York) y Goodmans LLP (Toronto) del lado de Hudbay y los garantes, que incluyen a Hudbay Peru S.A.C y Hudson Bay Mining And Smelting Co., Limited. Por otro lado, Hernández & Cía. Abogados (Lima), Latham & Watkins LLP (Nueva York y Washington, D.C.) y Stikeman Elliott LLP (Nueva York y Montreal) asistieron a Barclays Capital Inc., representante de los compradores iniciales.
Rebaza informó que Hudbay planea utilizar el producto neto de la oferta de las Nuevas Obligaciones Negociables para financiar la oferta pública de la empresa, anunciada previamente, para comprar los Obligaciones Negociables Senior por USD 920 millones, vencimiento en 2020, tasa de 9,500 %.
Hudbay es una minera que produce concentrado de cobre y zinc, se centra en el descubrimiento, producción y comercialización de metales básicos y metales preciosos y tiene activos en Suramérica y Norteamérica, entre esos cuatro minas polimetálicas, cuatro concentradores de mineral y una planta de producción de zinc en Canadá y Perú.
Asesores de Hudbay Minerals Inc.:
- Abogados in-house: Mark Haber y Carla Nawrocki.
- Rebaza, Alcázar & De Las Casas: Socios Luis Miguel Elías y Camilo Maruy. Asociados Daniela Urquiza, María Fernanda Gadea y Rafael Lulli.
- Sullivan & Cromwell LLP (Nueva York): Socio John Estes. Asociados Daniel Loeser y Angelyn Justian.
- Goodmans LLP (Toronto): Socios Kari MacKay y Alan Bowman. Asociados David Coll-Black y Andrea Tsoulogiannis.
Asesores de Barclays Capital Inc.:
- Hernández & Cía. Abogados: Socios José Manuel Abastos y Luis Rodríguez-Mariátegui. Asociados Lorena Tanji y Romina Stucchi.
- Latham & Watkins LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socio Partner Michael Benjamin. Consejero Charles Cassidy III. Asociados Timothy Kirby y Jonathan S. Schulman.
- Stikeman Elliott LLP (Nueva York y Montreal): Socio Gordon N. Cameron. Asociados Éric Lévesque, Viviana Beltrametti Walker y Nicholas Grenier.
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