La mexicana Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. -GIS- adquirió Infun, S.A. (empresa española) y sus subsidiarias en España, Italia y China, dedicadas al diseño, producción y maquinado de piezas y componentes para motor, transmisión y suspensión automotrices, junto a las plantas de maquinado de hierro ubicadas en España y China.
En esta operación multijurisdiccional, GIS contó con la asesoría de Santamarina y Steta SC, en México; Cuatrecasas Gonçalves Pereira, en Barcelona y Nueva York; y CMS Hasche Sigle, en Alemania (en materia de competencia económica). Entendemos que la empresa también fue representada por Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (Italia) y Zhong Lun Law Firm (China), pero esta información no fue confirmada por los bufetes antes de la publicación de esta nota.
Por su parte, Uría Menéndez (España) asesoró a Infun.
Santamarina y Steta indicó que “la transacción fue acordada a un precio de compra de €280 millones de euros, asumiendo una deuda de hasta €40 millones de euros, y está sujeta a la previa aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de GIS”.
Elena Úbeda, socia de Cuatrecasas, destacó que dicha aprobación fue concedida el pasado 14 de diciembre, al tiempo que señaló que se requirió la aprobación “de las autoridades en materia de competencia económica en Alemania que han concedido su autorización con fecha 7 de diciembre”.
El Financiero informó que “a la fecha de cierre, GIS ha liquidado al vendedor el primer pago por 180 millones de euros, mientras que queda un remanente por 100 millones de euros, el cual se estima que sea pagado en un plazo de dos años”.
Se conoció que parte del pago se hizo con capital propio y que el restante fue cubierto mediante un préstamo cedido por HSBC, Scotiabank y Banco Santander. El crédito revolvente fue por USD 276,5 millones y fue utilizado para cubrir el primer pago de las acciones de Infun y gastos asociados con la adquisición.
GIS es una empresa líder en los sectores de la construcción, fundición para motores y autopartes y el hogar, tiene plantas en Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Saltillo y San Antonio (Texas). Es dueña de Cinsa, Vitromex, Cifunsa, Calorex y Cerámica Santa Anita.
Infun es líder en fabricación de piezas y componentes metálicos para el sector automotriz, fue fundada en 1948 y tiene sede en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) y seis plantas productivas, una de ellas, Infun Cast Wuhu CO, LTD., en China.
Asesores de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.:
- Abogado in-house: Eugenio Martínez Reyes.
- Santamarina y Steta SC: Socio Jorge Barrero Stahl. Asociado Carlos Argüelles.
- Cuatrecasas Gonçalves Pereira (Barcelona y Nueva York): Socio Víctor Xercavins. Asociada sénior Isabel Gandoy.
- CMS Hasche Sigle: Socio Harald Kahlenberg. Asociada sénior Lena Heim.
Asesores de Infun, S.A.:
- Uría Menéndez: Socios Elena Úbeda, Eduard Vila, María Conejero, Carlos Durán y Antonio Guerra.
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