Rumo lanza oferta pública de acciones con intervención de cuatro bufetes

La compañía brasileña de transporte ferroviario Rumo S.A. realizó una oferta pública de colocación restringida, que comprendió la emisión de 220.000.000 de acciones ordinarias, a un precio unitario de BRL 12,00, cuyo monto total suma BRL 2.640.000.000 (USD 829.336.000 al 11 de octubre). 

En la operación bursátil, convocada el 21 de septiembre y clausurada el 10 de octubre, Lefosse Advogados actuó como asesor de Rumo S.A., mientras que Davis Polk & Wardwell LLP, asistió a la emisora en Nueva York y São Paulo. La emisora contó con la representación de sus abogados internos.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (São Paulo) y Pinheiro Neto Advogados aconsejaron a los underwriters: Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Morgan Stanley S.A.; Banco Santander (Brasil) S.A.; BB-Banco de Investimento S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; Banco BTG Pactual S.A.; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. y Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.

Los suscriptores, a excepción de BB-Banco de Investimento S.A., emplearon a sus departamentos legales corporativos.

Rumo S.A. provee servicios de transporte ferroviario y opera en tres segmentos: Operaciones del Norte, Operaciones Sur y Operaciones de Contenedores. Fue fundada en 1997 y tiene su sede en Curitiba, Brasil. La empresa ofrece diferentes servicios logísticos que proporcionan soluciones integradas de transporte, manejo, almacenamiento y envío desde los centros de producción hasta los puertos sur y sureste. Opera una flota propia de 27.748 vagones, 70 carriles, 1.000 vehículos y 966 locomotoras.

Asesores de Rumo S.A.:

• Abogados in-house: María Rita de Carvalho Drummond, Ana Clara Machado Correa, Beatriz Primon de Orneles Cereza, Marcela Bruno Coelho y Mayara Cardoso da Silva.
• Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Carlos Barbosa Mello y Ricardo Prado. Asociados Rafael Erlinger, Vicente Gioielli, Sylvie Cadier y Ariane Verrone.
• Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York): Socio Manuel Garciadiaz. Asociados Lourenço Lopes-Sabino y Adela Troconis.

Asesores de los underwriters (suscriptores): Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Morgan Stanley S.A.; Banco Santander (Brasil) S.A.; BB-Banco de Investimento S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; Banco BTG Pactual S.A.; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. y Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.:

• Abogados in-house de Banco Bradesco BBI S.A.: André Pompilio, Rodrigo Mamede Gomes, Marielli Boer y Arthur Ghattas.
• Abogados in-house de Banco Morgan Stanley S.A.: João Camarota, Karina Romano y Laura Prata.
• Abogados in-house de Banco Santander (Brasil) S.A.: Luciana Levy Beraldo y Henrique Silva.
• Abogados in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Sergio Goldstein, Leandro Miana Telles, Pedro Longhi y Daniela Barbara Marti.
• Abogados in-house de Banco de América Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.: Rodrigo Carvalho.
• Abogados in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu, Julia Fortes, Melina Batista y João Mansur.
• Abogados in-house de Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.: Rodolfo Lima y Natalia Chiaroni.
• Abogados in-house de Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.: Ricardo Mourão y Gabriela Murasaki.
• Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Henrique Silva Gordo Lang y Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães, Felipe Morais Assunção y Gabriela Dias Teixeira Zucoloto.
• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (São Paulo): Socio Filipe B. Areno. Asociado Jonathan A. Lewis. Consejera internacional Caroline Frizzo. Abogado Darius J. Banani.