Pinheiro Guimarães Advogados (por BM&FBovespa S.A.-Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros) y Machado, Meyer, Sendacz e Opice (por Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander Brasil S.A., BB-Banco de Investimento S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco BTG Pactual S.A. y Banco Citibank S.A., los suscriptores) participaron en la oferta pública de venta restringida de obligaciones de BM&FBovespa.
Realizada el 15 de diciembre, por 3 mil millones de reales brasileños (USD 938.670.000 al 11 de enero), esta transacción se hizo bajo lo establecido en la Normativa CVM Nº 476/2009. En ella, el emisor pagará intereses a una tasa equivalente a 104,25 % de la Tasa del CDI. El propósito principal de la emisión fue financiar la fusión entre BM&FBovespa y CETIP S.A.-Mercados Organizados.
Pinheiro Guimarães comentó que “esta transacción fue la emisión inaugural de obligaciones de la institución en el mercado local y representó la primera emisión de obligaciones por una bolsa de valores en Brasil, luego del proceso de desmutualización de las bolsas de valores observadas en todo el mundo en las últimas décadas”.
Por su parte, Machado Meyer indicó que “este acuerdo ha tenido un valor significativo y la participación de siete suscriptores, que no es muy común en el mercado actual”. Cabe destacar que la fusión financiada con la emisión permitirá la combinación de operaciones de Bovespa y Cetip, lo que creará una corporación altamente competitiva en el mercado mundial y aumentará la solidez y eficiencia del mercado brasileño.
Asesores de BM&FBovespa S.A.-Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros:
Pinheiro Guimarães Advogados: Socios Ivie Moura Alves, Fábio Yanitchkis Couto y Pedro Vasconcellos. Asociados Bernardo Cunha y Júlia Benvenuto.
Abogados in-house: Grasiela Cerbino y Andre Grunspun Pitta.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander Brasil S.A., BB-Banco de Investimento S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco BTG Pactual S.A. y Banco Citibank S.A.:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socios Adriano Schnur y Raphael Zono. Abogados Fernanda Cury Messias y Mario Gómez Carrera Neto.
Abogados in-house Banco Bradesco BBI S.A.: Vivian Fabri y Thiago Andrade Cesar.
Abogados in-house Banco Itaú BBA S.A.: Leandro Miana Telles y Sylvia Behring Amado Ferreira.
Abogados in-house Banco Santander (Brasil) S.A.: Luciana Levy Beraldo, Henrique de Castro Silva y Carla Nascimento.
Abogadas in-house Banco J.P. Morgan S.A.: Patricia Giglio, Mariana Rizzo y Ana Absy.
Abogados in-house Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu y Melina Batista.
Abogados in-house Banco Citibank S.A.: Pedro Rocha y Caio Blaj.
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