Marval O’Farrell asesora en emisión de Fideicomiso Unicred Factoring

Marval, O'Farrell & Mairal fue deal counsel en la constitución y emisión del Fideicomiso Financiero Unicred Factoring Serie VII, conformado por valores fiduciarios por hasta 119.600.000 pesos argentinos (cerca de USD 8 millones al 20 de agosto). La emisión tuvo lugar este 16 de agosto y se realizó en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Unicred Asset Backed Securities”. El movimiento bursátil incluyó Valores de Deuda Fiduciaria –VDF- por 98 millones de pesos y Certificados de Participación –CP- por 21 millones 600 mil pesos. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada fue el fiduciante y administrador, TMF TRUST Company (Argentina) S.A. fue el fiduciario, AdCap Securities Argentina S.A. fue el organizador y colocador, Industrial Valores S.A. fue el colocador e Invoinet S.A. fue el agente de cobro. Las ofertas para el tramo competitivo fueron iguales o mayores a 50 mil pesos, sin límite máximo. En el tramo no competitivo las ofertas de los VDF fueron iguales o mayores a mil pesos e inferiores a 50 mil, mientras las ofertas de los CP fueron iguales o mayores a 10 mil pesos e inferiores a 50 mil. La colocación se hizo mediante el sistema “Subasta Holandesa Modificada”, de conformidad con el mecanismo previsto del Suplemento de Prospecto. La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores. Asimismo, los VDF se negociaron en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y listaron en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. Asesores de la transacción: Marval, O’Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva (h). Asociado Martín I. Lanús.