Marval asesora en emisión de Fideicomiso Financiero “AGL IX”

TMF Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario, y AGL Capital S.A., como fiduciante y administrador, encabezaron la emisión de valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero “AGL IX”, cuyo valor nominal es de 52.102.106 pesos argentinos (USD 3.496.572 al 22 de julio). Marval, O'Farrell & Mairal se desempeñó como asesor de la operación. En la emisión (realizada el 19 de julio) se colocaron Valores de Deuda Fiduciaria Senior, por 22.940.000 pesos y tasa variable; Valores de Deuda Fiduciaria Clase B, por 5.000.000 de pesos y tasa variable; Valores de Deuda Fiduciaria Clase C, por 10.900.000 pesos y tasa variable, y Certificados de Participación por 13.262.106 pesos. La colocación contó con Option Securities S.A., como co-organizador y colocador; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., como co-organizador y colocador; Rosental S.A., como colocador, y Paktar S.R.L., como administrador sustituto. La oferta pública fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores argentina, el pasado 11 de este mes, mientras el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. autorizó la negociación de los valores fiduciarios. Finalmente, los instrumentos fueron listados en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Asesores de la transacción: Marval, O'Farrell & Mairal: Para AGL Capital S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Rosental S.A.: Socio Gabriel Gotlib. Asociados Sergio Tálamo y Palema Tischelman. Para TMF TRUST Company (Argentina) S.A.: Socio Roberto E. Silva (h). Asociado Martín I. Lanús.