Magazine Luiza emitió obligaciones no garantizadas por BRL 300 millones (aproximadamente USD 96 millones al 19 de septiembre de 2017), con el propósito de financiar programas corporativos, a través de una oferta restringida de 300.000 títulos, que abrió el 31 de julio y cerró el 18 de agosto.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados asesoró a Magazine Luiza en la operación donde BB Banco de Investimento participó como suscriptor líder, acompañado de Banco Bradesco BBI S.A. y Banco Itaú BBA S.A., entidades que utilizaron los servicios de Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados.
Estos papeles vencen el 31 de julio de 2020 y recibieron una calificación de riesgo de brA+, la cual fue emitida por S&P Global Ratings. Además, en las condiciones financieras de la emisión participó KPMG en Brasil como auditor.
Magazine Luiza, fundada en 1957, es una de las más extendidas cadenas de tiendas de Brasil. Opera en 16 estados, con 740 puntos de venta, nueve centros de distribución y tres sedes administrativas. Utiliza un sistema multicanal, con comercio electrónico y venta directa. Posee un stock superior a los 44.000 productos de áreas que van desde informática y telefonía hasta mobiliario y electrodomésticos.
Asesores de Magazine Luiza:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socia Vanessa Fiusa. Asociados Felipe Rezende Kachan y Gabriela Castro Rabelo.
Asesores de BB Banco de Investimento, Banco Bradesco BBI S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:
Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli Advogados: Socio Roberto Pekelman Rusu. Asociadas Marina Lipener Fenerich y Gisele Surkamp.
}
Add new comment