Klabin S.A., a través de su vehículo financiero Klabin Finance S.A., domiciliado en Luxemburgo, concluyó el 12 de septiembre su primera emisión de bonos verdes por USD 500 millones, a una tasa de interés de 4,875 % y vencimiento en 2027.
Klabin fue representada por Clifford Chance LLP (São Paulo y Luxemburgo) y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.
Entretanto, Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA Securities, Inc.; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc. (compradores iniciales) fueron asesorados por White & Case LLP (São Paulo, Miami y Nueva York) y TozziniFreire Advogados.
TozziniFreire detalló que los papeles colocados están incondicional e irrevocablemente garantizados, en cuanto al pago del capital, prima (si existe) e intereses por parte de Klabin S.A.
Por su parte, Clifford Chance LLP comenta que además de ser la primera emisión de bonos verdes de Klabin, es seguramente la única emisión verde en Brasil en lo que va de 2017.
La emisión se trata de una oferta de Bonos Verdes para financiar proyectos y actividades, con la idea de mejorar el desempeño ambiental de Klabin S.A. conforme a los Principios de Bonos Verdes.
Este tipo de producto bursátil proporciona a los emisores orientación sobre los componentes clave involucrados en el lanzamiento de un Green Bond creíble y ayudan a los inversores asegurando la disponibilidad de la información necesaria para evaluar el impacto ambiental de sus inversiones en bonos ecológicos.
Klabin S.A. fue fundada en 1899 y tiene su sede en São Paulo. Es una empresa de pulpa, papel y envasado con más de 229 mil hectáreas de plantaciones forestales en Brasil y más de 214 mil hectáreas de bosques nativos que se han reservado para la conservación del medio ambiente. Posee una capacidad de producción anual de 3,5 millones de toneladas, con 18 unidades industriales, 17 en ocho estados brasileños y una en Argentina, según reseña en su sitio en Internet.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA Securities, Inc.; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc.:
- White & Case LLP (São Paulo, Miami y Nueva York): Socios Donald Baker y John Guzman. Consejero Abraham Paul. Asociadas Lisa Cossi y Mariana Seixas.
- TozziniFreire Advogados: Socios Alexei Bonamin y Kenneth Ferreira. Asociada Laís Monte Claudio.
Asesores de Klabin S.A. y Klabin Finance S.A.:
- Clifford Chance LLP (São Paulo y Luxemburgo): Consejero Patrick Jackson. Asociado sénior Markus Waitschies. Asociados Deleva Boika, Fernando Zanzarini y Luis Al-Contar.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Bruno Tuca. Asociados André Regis dos Reis y Carlos Henrique de Araujo.
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