Zang asesora a IRSA en emisión de obligaciones negociables

IRSA Propiedades Comerciales S.A. fue asesorada por Zang, Bergel & Viñes Abogados en la creación del Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables y de las Obligaciones Negociables Clase I, de este Programa. El valor nominal de la transacción fue de U$S 500 millones o su equivalente en otras monedas. Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) fue el asesor de los agentes colocadores. Las Obligaciones Negociables Clase I tuvieron un valor nominal de Ps. 407.260.000, con vencimiento a 18 meses luego de su fecha de emisión, con tasa mixta compuesta por una tasa fija de 26,5%, los primeros tres meses, y una tasa Badlar Privada, con margen de 400 puntos básicos, los restantes 15 meses. Las Obligaciones fueron emitidas a 100% de su valor nominal. BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital S.A., Industrial and Commercial Bank of China S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trade S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. fueron los agentes colocadores. Las Obligaciones Negociables se listarán en el Mercado de Valores de Buenos Aires, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico y estarán dirigidas al mercado doméstico. Asesores de IRSA Propiedades Comerciales S.A.: Zang, Bergel & Viñes Abogados: Socia Carolina Zang, asociados Pablo Schreiber, Andrés Chomczyk y María Eugenia Benítez. Asesores de los agentes colocadores: Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socio Diego Serrano Redonnet y asociado Pablo Ariel Fekete.