Engie Energía Perú emite bonos corporativos por USD 75 millones

Estudio Echecopar - Member Firm of Baker & McKenzie International y Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya fueron las firmas involucradas en la primera emisión del Programa de Bonos Corporativos de doble divisa (soles y dólares) de Engie Energía Perú S.A., cuyo valor nominal es de USD 500 millones. La colocación se hizo por USD 75 millones (250 millones de soles), en el mercado local por medio de una oferta pública. La emisión es parte del Tercer Programa Corporativo de Engie y fue completada el 22 de junio, a 10 años. La mayoría de los bonos fueron adquiridos por inversores institucionales locales. En ella, Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya asesoró a Engie Energía Perú S.A., mientras que Estudio Echecopar representó a Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. (organizador) y Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. (colocador). Andrés Kuan-Veng, socio de Muñiz, indicó que "el excelente resultado de la transacción confirma la liquidez de los inversores institucionales de Perú y la fiabilidad de nuestra moneda nacional (Nuevo Sol)”. Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. mantuvo esta emisión en la categoría AAA.pe., que refleja la capacidad más alta de pagar el capital e intereses en los términos y condiciones pactados. Engie Energía Perú S.A. es una empresa generadora y transmisora de electricidad de Perú, que cuenta con una cartera diversificada de generación de energía basada en diferentes tecnologías y combustibles como agua, gas natural, carbón y petróleo. En la nación andina, mantiene en operación seis centrales diversificadas, de las cuales dos son hidroeléctricas (Yuncán y Quitaracsa) y cuatro termoeléctricas, una a gas natural (ChilcaUno), una dual de petróleo y vapor (Ilo1) y una de carbón (Ilo21). Además, tiene una reserva fría a diesel (Ilo31) y una subestación eléctrica. Asesores de Engie Energía Perú S.A.: In-house: Eric Franco, Gilda Spallarosa y Alberto Salinas. Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya: Socio Andrés Kuan-Veng. Asociada Rocío Izquierdo. Asesores de Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. y Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.: In-house Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.: Giovanna García. Estudio Echecopar - Member Firm of Baker & McKenzie International: Socio Alonso Miranda. Asociado Renzo Luna.