Con apoyo de Veirano Advogados (São Paulo y Brasilia) en materia corporativa y de competencia, Elgin S.A. suscribió un acuerdo vinculante para adquirir 100 % de las cuotas emitidas y en circulación de Heatcraft do Brasil Ltda., propiedad de Lennox International Inc., por un monto confidencial.
La vendedora recurrió a Santos Neto Advogados (São Paulo) para los temas corporativo, tributario y laboral; Caminati Bueno Advogados (São Paulo) en materia antimonopolio, y Jones Day (São Paulo, Dallas y Pittsburgh) para asuntos corporativos y de banca, finanzas y valores. Esta última firma asistió a Lennox en la venta de sus negocios de refrigeración en Australia, Nueva Zelanda y Asia a Beijer Ref. AB.
Lennox también recibió asesoría de la banca de inversión Olimpia Partners.
La transacción, firmada el 26 de abril, está sujeta al cumplimiento de condiciones previas habituales, entre ellas la autorización del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).
El 14 de marzo, Lennox International anunció -en nota de prensa- la venta de sus negocios en Australia, Asia y América del Sur, para optimizar su cartera de refrigeración y enfocarse en América del Norte y Europa.
Sobre la venta del negocio en Sudamérica, la compañía comentó que está muy avanzada en el proceso, el cual espera que concluya en el segundo trimestre.
Heatcraft do Brasil fabrica unidades condensadoras, evaporadores, racks, condensadores remotos, monobloques frigoríficos e intercambiadores de calor a través de marcas como Bohn, McQuay, Flexcold e InterLink.
La compañía es parte de Heatcraft Worldwide Refrigeration, que a su vez pertenece a Lennox International Inc., líder en los mercados de calefacción, aire acondicionado y refrigeración.
Elgin instaló su primera planta en São Paulo, donde fabricaba máquinas de coser y hoy cuenta con un portafolio que incluye aire acondicionado, refrigeración comercial, iluminación, informática, muebles y diseño y telefonía, entre otros, los cuales exporta a Argentina, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Colombia, Chile, Perú, México, Arabia Saudita y algunos países de África. En 2017, incursionó en el mercado de la energía solar.
Asesores legales
Asesores de Elgin S.A.:
- Veirano Advogados (São Paulo y Brasilia): Socios Sérgio Bronstein y Leonardo Maniglia Duarte. Asociados Vanessa Bertonha Felício y Alberto Afonso Monteiro.
Asesores de Lennox International Inc. y Heatcraft do Brasil Ltda.:
- Santos Neto Advogados (São Paulo): Socios Vitor Henriques, Aldo Augusto Martinez Neto y Henrique Munia e Erbolato. Asociada Gabriela Sella Rohrmens Martinez.
- Caminati Bueno Advogados (São Paulo): Socios Eduardo Caminati Anders, Marcio Bueno y Luis Nagalli. Abogado Guilherme Misale.
- Jones Day (São Paulo, Dallas y Pittsburgh): Socios Sanjiv Kapur y James O’Bannon. Asociados Zachary Brecheisen y Tamara Ribeiro.
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