El 26 de octubre, Deutsche Bank -DB- anunció que había alcanzado un acuerdo para vender sus activos en México a InvestaBank S.A., Institución de Banca. Las subsidiarias a venderse son Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple y Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa de Bolsa. Esta venta es parte de su plan estratégico 2020 para racionalizar su presencia global.
En esta operación, DB fue asesorado por Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (México) y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates (Nueva York, Chicago, Boston y São Paulo). Por su parte, Investa Bank fue representado por González Calvillo, S.C. (México) y Paul Hastings LLP (Nueva York y San Diego).
DB administrará su cobertura de mercados internacionales y de banca de inversión de México desde sus centros globales. Por ahora, se ha firmado el contrato de compraventa y el cierre de la operación está sujeto a las autorizaciones gubernamentales correspondientes. Se espera que ocurra a finales del año que viene.
Paul Hastings informó que esta es la segunda adquisición de InvestaBank en los últimos tres años, luego de su compra de los activos en México del Royal Bank of Scotland. Para esta adquisición, indicó la firma, InvestaBank busca un aumento de capital de MXN 2.500 millones -aproximadamente USD 133 millones- para financiar la compra de las operaciones mexicanas.
El director administrativo de Deutsche Bank, Karl von Rohr, dijo sobre esta operación que trabajarán “en asociación con nuestros clientes, reguladores, empleados y otras partes interesadas para asegurar una transición sin dificultades”.
Deutsche Bank es el banco líder de Alemania, ofrece servicios de banca comercial y de inversión, banca minorista, banca de transacciones y productos y servicios de gestión de activos y patrimonio a empresas, gobiernos, inversores institucionales, pequeñas y medianas empresas y particulares.
Asesores de Deutsche Bank:
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.: Socio Pablo Perezalonso. Asociado sénior José Berrueta y asociado junior Nicolás Romo.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates (Nueva York, Chicago, Boston y São Paulo): Socios Paola Lozano, Edward ?González, Harvey Uris, Jonathan Frank y Julie Bédard. Consejeros Andrew Woodard y Timothy Nelson. Asociados Ralph Pérez, José Vivanco, Daniela Badiola, Rebecca Rodal y Jay Cosel. Abogada internacional visitante Lucía Ochoa Becerra.
Asesores de InvestaBank S.A., Institución de Banca:
González Calvillo, S.C.: Socios Enrique González Calvillo y Rodrigo Núñez Sarrapy.
Paul Hastings LLP (Nueva York y San Diego): Socios Luke Iovine, Michael Fitzgerald y Taisa Markus. Asociadas Melissa García y Elena Jacque. Asociado extranjero Gerardo Guajardo.
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