Banco Itaú BBA S.A., BB – Banco de Investimento S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco BBI S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A. fueron suscriptores en la quinta emisión de obligaciones no convertibles de Companhia de Gás de São Paulo-Comgás.
La lista de asesores legales fue la siguiente: Lefosse Advogados como representante de los suscriptores y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados como asesor de Comgás.
La emisión se hizo por BRL 645 millones (cerca de USD 200 millones al 17 de enero), esta oferta pública se hizo de conformidad con la Instrucción N° 400 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil, de fecha 29 de diciembre de 2003. El movimiento bursátil cerró el 30 de diciembre.
El capital recaudado en bolsa será empleado por Comgás en la ampliación de los servicios locales de distribución de gas y en la construcción de nuevas redes de distribución de gas natural, inversiones para la renovación de redes, sucursales, regulaciones e inversiones en proyectos de tecnología de la información.
Comgás distribuye gas natural en el estado de São Paulo y tiene un radio de acción de 177 ciudades. Se considera que es la mayor empresa de distribución de gas natural de Brasil. El accionista mayoritario de la compañía es el holding Cosan S.A. Indústria e Comércio.
Asesores de Companhia de Gás de São Paulo-Comgás:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socia Mariana Anselmo Schneider. Asociados Frederico Kerr Bullamah, Elisa Fachin Soares y Felipe Rezende Kachan.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., BB – Banco de Investimento S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco BBI S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
Lefosse Advogados: Socios Roberto Zarour, Ricardo Prado y Bruno Carramaschi. Asociados Bruno Massis, Fábio Perez, Dante Zanotti, Thaís Mancini, Carla Ribeiro y André Gonçalves.
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