Brigard & Urrutia y Gómez-Pinzón Zuleta fueron asesores legales en la transacción en la cual Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. (operador colombiano del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla) obtuvo un financiamiento por un total de 345 mil millones de pesos colombianos (USD 118.030.257 al 16 de julio).
El crédito fue girado por Banco Davivienda S.A., Banco de Bogotá S.A., Banco de Occidente S.A. (prestamistas en pesos), Corporación Andina de Fomento (CAF – prestamista en dólares) y Leasing Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento (financiadora a través del esquema de leasing de infraestructura). Fiduciaria de Occidente S.A. Sociedad Fiduciaria, fue el agente administrativo.
Brigard & Urrutia fue asesor de Davivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, CAF y Leasing Bancolombia, entretanto, Gómez-Pinzón Zuleta fue representante de Grupo Aeroportuario del Caribe (concesionario formado por Equipo Universal S.A., Valores y Contratos S.A. e Inversiones Milenium Azcipo S.A.S.).
El capital será utilizado en la modernización, mantenimiento y adecuación del lado aéreo y del lado terrestre del Aeropuerto. El contrato fue firmado el 23 de marzo y el primer desembolso fue hecho el 14 de junio, al cumplirse las condiciones precedentes establecidas en el Contrato de Crédito. Según Brigard & Urrutia, “la Financiación del Aeropuerto Ernesto Cortissoz es la primera financiación finalizada de un aeropuerto en el marco de la ola de las concesiones 4G en Colombia.
Adicionalmente, es la primera financiación de concesiones 4G en Colombia que incorpora la estructura de leasing de infraestructura como mecanismo de financiamiento.” El financiamiento está estructurado en tres tramos: Tramo A, hecho en dólares por CAF; Tramo B, hecho en pesos por Banco Davivienda, Banco de Bogotá y Banco de Occidente; y, Tramo C, descrito como un arrendamiento financiero otorgado por Leasing Bancolombia.
La firma destacó que “el Contrato de Concesión prevé un total de ocho intervenciones, sin embargo la financiación será utilizada únicamente para las primeras dos intervenciones.” El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz opera desde 1981, es el quinto en cantidad de pasajeros y el cuarto en volumen de carga de Colombia, tiene una pista de 3 kilómetros y 45 metros de ancho más tres plataformas para estacionamiento de aeronaves: una para aeronaves comerciales de pasajeros, la segunda para aeronaves de carga y la tercera perteneciente a una base militar.
Asesores de Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S.:
Gómez-Pinzón Zuleta: Socio Ricardo Fandiño. Asociados Diana Bogotá y Andrés Meneses.
In-house: Adis Cabarcas.
Asesores de Banco Davivienda S.A., Banco de Bogotá S.A., Banco de Occidente S.A., Corporación Andina de Fomento y Leasing Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento:
Brigard & Urrutia: Socio Manuel Fernando Quinche. Asociadas Clara María Robledo, María Jimena Rojas y María Natalia Rodríguez.
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