En Chile The Carlyle Group adquirió, por un monto confidencial, 75 % de Gastronomía y Negocios S.A. -G&N-, operadora de las franquicias Doggis, Mamut, Juan Maestro y Tommy Beans. En esta operación, Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York) y Barros & Errázuriz Abogados (Chile) asesoraron a Carlyle, entretanto, Gastronomía y Negocios fue representado por Russi & Eguiguren (Chile).
Barros & Errázuriz explicó que “el precio fue pagado en parte con equity y en parte con un financiamiento acordado con Scotia Bank Chile”. El equity fue proporcionado por Carlyle Perú Fund -CPF-. La operación cerró el 29 de diciembre y en ella se estableció que las familias Duch y Fuenzalida retendrán el 25 % de la compañía.
El vicepresidente de CPF, Sebastián Barriga, indicó que la empresa se siente honrada “de formar parte de este elemento básico de la cultura alimentaria chilena, así como de asociarnos con la red de franquiciados de G&N que son fundamentales en su éxito”.
G&N tiene aproximadamente 320 locales y una facturación anual de USD 150 millones, tiene además cerca de 3 mil empleados directos y es pionera en el desarrollo y consolidación del modelo de franquicia en Chile (controla más de 70 franquiciados).
Asesores de Gastronomía y Negocios S.A.:
- Russi & Eguiguren: Socio José Miguel Sanhueza C. Asociada sénior Valentina Mora.
Asesores de The Carlyle Group:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio S. Todd Crider. Consejero Ismael Durán. Asociados Juan Naveira, Borja Marcos, Eduardo Goldberg, Alejandro Mila y Pablo Richards.
- Barros & Errázuriz Abogados: Socios Bernardo Simian y Carlos Ducci. Asociados Lucas Marinovic, Vicente Cordero, Diego Ovalle, Gabriel Budnik, Eduardo Anguita, Juan Sebastián Alonso, José Tomás Lavin y Nicole Ubal.
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