El 26 de enero, Banco Santander Río S.A. emitió obligaciones negociables simples clases XX y XXI, no convertibles en acciones, en el mercado local. El valor nominal fue por hasta ARS 500 millones (USD 25.590.600 al 2 de febrero), ampliable hasta ARS 3.000 millones (USD 153.543.000).
En la operación, el emisor, que también actuó como colocador, recibió asesoría de Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h), única firma involucrada, y de su equipo legal interno.
Sobre las ON Clase XX, el monto de emisión ascendió a ARS 807.500.000 (USD 41.328.800). Fueron colocadas a una tasa de referencia TM20, más un margen de corte de 2,74 % nominal anual, con una tasa mínima para el primer período de devengamiento de 26,25 % nominal anual y vencimiento a 24 meses (26 de enero de 2020).
De las ON Clase XXII fue emitido un monto de ARS 1.955.555.555 y (USD 100.088.000) serán remuneradas a Tasa TM20 más un margen del 3,08 % nominal anual, con una tasa mínima para el primer período de devengamiento de 25,75 % nominal anual y vencimiento a 48 meses (26 de enero de 2022).
Ambas clases de ON recibieron calificación "Aaa.ar" de Moody’s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. el 16 de enero, de acuerdo con el aviso de suscripción.
La oferta pública fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores el 17 de enero. Los títulos están listados en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y se negocian en el Mercado Abierto Electrónico.
La operación se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta un monto nominal de USD 1.500.000.000, en cualquier momento en circulación y/o su equivalente en otras monedas.
Santander Río es parte del español Grupo Santander y uno de los principales bancos de Argentina. Tiene 3 millones de clientes y cuenta con una red de 410 sucursales.
Asesores legales
Asesores de la transacción
- Abogados in-house: Eduardo Carlos Ramos e Ignacio García Deibe.
- Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen& Martínez de Hoz (h): Socio Diego Serrano Redonnet. Asociadas Sofía Leggiero y Luisina Luchini.
}
Add new comment