Alpha Holding, S.A. de C.V. (AlphaCredit) adquirió todo el capital social de Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V. (Crediamigo), SOFOM, E.N.R. y su subsidiaria Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., propiedad de Ezcorp, Inc. Dichas entidades son reconocidos proveedores de créditos de consumo a los empleados de agencias gubernamentales de México.
El contrato de compraventa se firmó este primero de julio. En dicha transacción, Ezcorp fue asesorado por Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C., en Ciudad de México, y por Vinson & Elkins LLP, en Texas. Por su parte, Creel, García-Cuéllar Aiza y Enríquez, S.C., en Ciudad de México, y Goodwin Procter LLP, oficinas de Washington, D.C., Boston y Nueva York, representaron a Alpha Holding. Asimismo, Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. fue asesora de Prestaciones Finmart.
La adquisición alcanzó un valor de USD 50 millones, "aunque el pago está supeditado a varios ajustes de cierre, como flujos de efectivo, capital de trabajo, deuda no operacional y otras variables operativas, lo cual podría reducir las ganancias de cierre de Ezcorp hasta USD 10 millones", según explicó Mijares, Angoitia.
Según la firma, “la transacción está sujeta a la aprobación por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, ciertos parámetros operativos que no deben exceder los límites especificados, ni ninguna condición de cierre habitual”, por lo que se espera que el cierre de la operación ocurra antes del 30 de septiembre de este año.
Creel explicó que “con esta adquisición, AlphaCredit expande sus operaciones y se convierte en líder en el negocio de créditos de consumo deducidos de las nóminas en México. El acuerdo implica una financiación de adquisiciones que -si no se obtiene- será sustituida automáticamente por un financiamiento del vendedor, lo que implicaría una estructura complicada e innovadora”.
Asesores de Ezcorp, Inc.:
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.: Socios Patricio Trad Cepeda y Manuel Taméz Zendejas. Consejero Inti Alejandro Alva Espinoza. Asociados Lorena Leticia García Pérez Gavilán, María Velasco Zamudio, Carlos Orcí Berea, Zaida Toquero Reyes, Luis Antonio Monroy y Luis Antonio Amezcua Huymans. Pasante Imanol Sánchez-Mújica Dunand.
Vinson & Elkins LLP (oficinas de Dallas, Austin y Houston): Socios Chris Schmitt, David Peck y Robert Kimball. Consejero Shaun Mathew. Asociados senior Michael Collins y Mike Bielby. Asociados Remy Fesquet, Luke Thomas y Allyson Seger.
Asesores de Alpha Holding, S.A. de C.V.:
Creel, García-Cuéllar Aiza y Enríquez, S.C.: Socios Jorge Montaño, Francisco Peniche, Alejandro Santoyo, Begoña Cancino, Pedro Velasco y Mauricio Serralde. Consejera Ericka González. Asociados Joaquín Jiménez, Javier Gómez Morín, Emilio Aarun, María Luisa Gutiérrez, Adriana Colliers, María del Cueto, Begoña Peñalva, Valentina Ahumada, Diego Barrera, María Laura Valtierra y Estebany Zarazúa.
Goodwin Procter LLP (oficinas de Washington, D.C., Boston y Nueva York): Socios Joshua Klatzkin y Milena Tantcheva. Consejero Joseph Bernardi. Asociados Chi Pan y Duncan Enista.
Asesores de Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V.:
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.: Socios Thomas S. Heather y Pablo Perezalonso.
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