El banco de desarrollo holandés Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) otorgó un préstamo a un plazo de 15 años bajo la modalidad de project finance a Vientos de Necochea, subsidiaria de Genneia, para financiar la construcción del Parque Eólico Necochea I, en el sur de la provincia de Buenos Aires. El crédito es de hasta 44,2 millones de dólares.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) asesoró al prestamista en asuntos de derecho bancario y mercado de capitales, regulatorio y ambiental. Supimos de la intervención de White & Case – Estados Unidos por parte de FMO, pero el estudio no respondió nuestras solicitudes de información.
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Buenos Aires), Clifford Chance - Estados Unidos (Washington D.C.) y abogados internos representaron a la prestataria, a Genneia y a Centrales de la Costa Atlántica, esta última socia de la casa matriz de Vientos de Necochea en el proyecto.
Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires) aconsejó a Citibank, establecida en Argentina, como fiduciario de la garantía, agente de la garantía local, agente de depósito y administrador de cuentas local, y a Citibank, como agente colateral offshore y agente depositario e intermediario de valores.
Alston & Bird - Estados Unidos (Charlotte) también asistió a Citibank, institución que, además, fue apoyada por su equipo jurídico interno.
Perez Alati explicó que la empresa respaldó el financiamiento con una prenda en primer grado de privilegio sobre 100 % de su capital social, una prenda con registro en primer grado de privilegio sobre los principales activos del parque eólico, una cesión fiduciaria en garantía de sus derechos de cobro sobre ciertos contratos del proyecto y una hipoteca sobre el derecho real de superficie que tiene sobre los terrenos del proyecto.
Precisó que, además, el financiamiento está parcialmente garantizado por EKF Denmark’s Export Credit Agency (EKF), agencia de crédito a la exportación de Dinamarca.
El 15 de enero, Genneia anunció que recibió el primer tramo del préstamo de FMO. Resaltó que esta es la octava operación de Project Finance / Export Finance de Genneia en la que ha estado involucrada en los dos últimos años.
Parque Eólico Vientos de Necochea fue asignado en la Ronda 1.5 del Programa RenovAr. Tendrá una capacidad instalada de 37,95 MW y su costo se calcula en más de 84 millones de dólares. El inicio de las obras de construcción del parque estaba previsto para junio de 2018 y su culminación para este mes.
Asesores legales
Asesores de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO):
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socios Matías López Figueroa, Ignacio Minorini Lima, Sebastián Vedoya y Sergio Arbeleche. Asociados Lucía Vidaña, Luisina Rossi, Leandro Exequiel Belusci, Eliana Hougassian, Micaela Saieg, Manuel Mazza, Pablo Andrés Crimer, María Lilén Capellán y Morena Mazzoleni.
Asesores de Genneia S.A., Centrales de la Costa Atlántica S.A. y Vientos de Necochea S.A.:
- Abogados in-house: Diego Juan Abelleyra, Eduardo Segura, Juan Manuel Pueyrredón, Facundo Guastavino, Rocío Díaz y Matías Fraga.
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Buenos Aires): Socio Diego Serrano Redonnet. Consejero Danilo Parodi Logioco. Asociados Tomás Fernández Madero y Guido Meirovich.
- Clifford Chance - Estados Unidos (Washington D.C.): Socio Fabricio Longhin. Asociados Patricio Abal, Eli Keene y Pablo Ariel Fekete.
Asesores de Citibank N.A.:
- Abogados in-house: Cecilia Díaz Llamosas, Armando Zungri Berhongaray y Carlos Vassallo.
- Alston Bird – Estados Unidos (Charlotte): Socios Bradley H. Johnson y Adam G. Smith.
- Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires): Socia Alexia Rosenthal. Asociado Ignacio Criado Díaz.
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