Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações colocó obligaciones simples correspondientes a la undécima emisión por BRL 300 millones (USD 75.769.294.01 al 30 de mayo) a un plazo de cinco años (con vencimiento el 15 de mayo de 2024).
La operación, realizada el 15 de mayo de conformidad con la Instrucción Nº 476 del mercado de valores de Brasil, involucró a Veirano Advogados por parte de la emisora en la preparación del contrato de emisión, acuerdo de distribución y boletín de suscripción.
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., como coordinador líder, Banco Bradesco BBI S.A. y Banco Votorantim S.A., como coordinadores, recibieron asistencia de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.
El cierre se dio el 23 de mayo.
Vortx Dtvm Ltda. actuó como agente fiduciario y Banco Bradesco S.A. como banco mandatario e institución depositaria.
Veirano precisó que los recursos provenientes de la oferta se utilizarán para fines corporativos generales.
Moody´s calificó la emisión con “Ba3” en escala global y “A2.br” en escala nacional, mejorando su posición de estable a positiva.
Fundada en 1962, Cyrela posee y desarrolla edificios residenciales y comerciales de alto nivel y lujo en diferentes regiones de Brasil. Con su marca Living incursionó en el segmento residencial medio y con Vivaz en el económico.
Asesores legales
Asesores de Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações:
- Veirano Advogados: Socia Daniela Anversa. Asociada Raísa Reggiori Pereira.
Asesores de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Bradesco BBI S.A. y Banco Votorantim S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados César Matteus Rizzo da Silva y José Pedro Ramos Gevaerd.
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