Telefónica del Perú S.A.A., subsidiaria de la española Telefónica S.A., emitió bonos sénior en los mercados internacionales por PEN 1.700.000.000 (USD 512.740.000 al 29 de abril) a una tasa de interés de 7,375 % y plazo de ocho años (vencimiento en 2027).
La operación se realizó el 10 de abril a través de una colocación privada con base en la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.
En esta, Davis Polk & Wardwell LLP (Madrid, São Paulo, Nueva York y California) asesoró a la emisora, junto a su equipo legal interno.
BBVA Securities Inc., J.P. Morgan Securities plc y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, que actuaron como compradores iniciales, estuvieron representados por Clifford Chance LLP (Nueva York); Garrigues (Lima) y por abogados internos.
Si bien las notas están denominadas en soles peruanos, se pagarán en dólares estadounidenses.
Clifford comentó que se trata de una emisión histórica de notas en moneda local.
De hecho, Telefónica resaltó que la colocación del instrumento financiero representa un hito en el mercado de capitales de la región, al ser la primera emisión de bonos corporativos en moneda local desde 2017 en Latinoamérica.
Además, se trata de la segunda experiencia de la empresa peruana en el mercado internacional, pues en 2005 se convirtió en el primer emisor del país en realizar un bono corporativo en soles, reseñó Gestión.
La empresa utilizará los recursos obtenidos en la ejecución de proyectos de inversión en bienes de capital (Capex) y el reperfilamiento de ciertas operaciones de deuda y otros usos corporativos.
La demanda de los bonos fue de PEN 3.500 millones (USD 1.048.140.000), 2,1 veces el monto colocado.
Más de la mitad de los bonos fue adquirida por inversionistas institucionales internacionales.
Asesores legales
Asesores de Telefónica del Perú S.A.A.:
- Abogadas in-house: María Elena Benavides y Isabella Chiappori.
- Davis Polk & Wardwell LLP (Madrid, São Paulo, Nueva York y California): Socios Michael J. Willisch, Manuel Garciadiaz y Po Sit. Consejero Drew Glover. Asociadas Jenifer Ying Lan y Sijia Cai.
Asesores de BBVA Securities Inc., J.P. Morgan Securities plc y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated:
- Abogados in-house de BBVA Securities Inc.: Forewing Lum, Thomas De Simone y Nicole Junco.
- Abogada in-house de J.P. Morgan Securities plc: Eileen Shin.
- Abogadas in-house de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated: Adlin M. Castro y Nancy Kennan.
- Clifford Chance LLP (Nueva York): Socios Hugo F. Triaca y Avrohom Gelber. Asociada Lane Feler. Asistente legal María Jimena Londoño.
- Garrigues (Lima): Socios Sergio Amiel y Javier de la Vega. Asociado principal Diego Harman. Asociado sénior Jorge Calle. Asociados Rafael Martinelli y Yamila Reinides.
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