Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) colocó la décima emisión de obligaciones no convertibles en acciones, en una única serie, de conformidad con la Regla 476 de la Comisión de Valores de Brasil, por BRL 1.950.000.000 (USD 518.923.822 al 12 de febrero).
Los valores fueron emitidos a un plazo de cinco años (vencimiento el 26 de diciembre de 2018).
En la oferta, que fue anunciada el 17 de diciembre de 2018 y que concluyó el 31 de enero de 2019, la emisora recurrió a BMA- Barbosa, Müssnich, Aragão y a su equipo legal interno.
Caixa Econômica Federal recibió asesoría de Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados.
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários actuó como agente fiduciario.
Los recursos captados por CSN serán destinados a la liquidación anticipada total de las cédulas de crédito bancario CCB nº 21.3049.767.0000001 / 82 y CCB nº 21.3049.767.0000003 / 44, así como para la amortización extraordinaria parcial del saldo deudor de la Cédula de Crédito Bancario - CCB nº 21.3049.767.00000015 / 88, por un monto de BRL 570 millones (USD), representativo de sus 7ª (séptima) y 1ª (primera) parcelas, necesariamente en ese orden, todas emitidas por la emisora a favor de la Caixa Econômica Federal, según documento de emisión.
Fundada en 1941, CSN se dedica a la fabricación, transformación y comercialización de productos siderúrgicos.
Asesores legales
Asesores de Companhia Siderúrgica Nacional (CSN):
- Abogadas in-house: Daniela Mineko Noda, Maysa Lais Buratto Carrenho y Ana Paula da Silva Xavier.
- BMA- Barbosa, Müssnich, Aragão: Socio Rodolfo Constantino de Tella. Asociados Juliana Monnerat Cordeiro y Bryan Nathan Klein.
Asesores de Caixa Econômica Federal:
- Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados: Socios Fábio Cascione y Diego Gonçalves Coelho. Asociados Helton Ferreira da Costa, George Michel Elder da Silva, Débora Catalano Galego y Leticia Becker Tavares.
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