La empresa de papelería argentina Ángel Estrada y Compañía S.A. emitió valores de corto plazo de las clases VII y VIII por hasta ARS 100.000.000 (USD 2.671.634,57 al 3 de enero), ampliables hasta ARS 180.000.000 (USD 4.808.149,08 al 3 de enero), con vencimiento a los 180 días desde la fecha de emisión y liquidación.
Marval, O’Farrell & Mairal actuó como asesor de Ángel Estrada en la emisión de las clases VII -por ARS 63.862.500 (USD 1.706.042,42 al 3 de enero) y a tasa fija del 60% nominal anual- y VIII, por USD 2.096.400, a una tasa fija del 7% nominal anual.
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen actuó como asesor legal de Cohen S.A., Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A., como organizadores y agentes colocadores.
La emisión se realizó en el marco del Programa de Valores de Corto Plazo, por hasta un monto total en circulación de ARS 360.000.000 (USD 9.613.823,01 al 3 de enero).
Los valores de corto plazo clase V se listan y negocian en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. en Mercado Abierto Electrónico S.A..
Ángel Estrada es una empresa de productos de papelería escolar y de oficina con una trayectoria de más de 145 años. Desde 2007 se enfoca en el desarrollo de productos de papelería. Su principal insumo de manufactura es el papel, el cual convierten en unidades de diferentes productos.
Asesores legales
Asesores de Ángel Estrada y Compañía S.A.:
- Marval, O’Farrell & Mairal (Buenos Aires): Socio Juan M. Diehl Moreno. Asociados Sergio Tálamo y Jacqueline Berkenstadt.
Asesores de Cohen S.A., Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A.:
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Buenos Aires): Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury y Guido Meirovich.
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