MercadoLibre, con Mercado Crédito Consumo, dedicado exclusivamente al otorgamiento de créditos 100 % digitales a pequeñas y medianas empresas pertenecientes a su ecosistema, colocó una nueva serie de valores fiduciarios, siendo la novena en su historia.
El monto de esta transacción asciende a 24,4 millones de dólares (2,9 mil millones de pesos argentinos al 21 de junio) y forma parte de su Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito. La emisión fue realizada el 8 de junio de 2022 e incluyó valores de deuda fiduciaria por 18,9 millones de dólares (2,3 mil millones de pesos argentinos al 21 de junio) y certificados de participación por 5.4 millones de dólares (aproximadamente 675 millones de pesos argentinos al 21 de junio).
La firma asesora de Mercado Crédito Consumo fue Marval O´Farrell Mairal, que ha participado en otras transacciones de financiamiento de esta organización.
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MercadoLibre se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro, por su lado, el Banco de Patagonia fue el fiduciario de la operación, además de servir como organizador y colocador. Por último, el subcolocador fue Allaria Ledesma & Cía.
Esta oferta pública de valores fiduciarios fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores. Los mismos serán negociados en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos.
Los fondos serán utilizados para continuar con el programa de créditos de la empresa, especializado en otorgar préstamos 100 % digitales a Pymes.
Entre los registros de Ágora está la octava emisión realizada por el Mercado Crédito Consumo, llevada a cabo el 6 de mayo, registrada por 17,5 millones de dólares. Esta emisión fue colocada bajo las mismas condiciones y estructura de las pasadas siete en el marco del patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito Consumo VIII.
Otras operaciones de Marval O´Farrell Mairal:
- CCU compra participación en negocio de aguas de Danone en Argentina
- Cargill renegoció su contrato de concesión en el Puerto de Bahía Blanca
- Grupo energético SCC Power compra activos de Stoneway Capital
Asesores legales
Asesores de Mercado Crédito Consumo (Mercado Libre):
- Abogadas in-house: Micaela Varas Bleuer y Rosario López
- Marval O’Farrell Mairal: Socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo. Asociados Marina Rotman, Federico Nahuel Pitarch y Maximo Espinosa Paz.
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