Banco Falabella Perú realizó una nueva oferta de valores en el mercado local. Se trata de la emisión de certificados de depósito negociables, de corto plazo, Serie B, por 23,4 millones de dólares (83,1 millones de soles al 14 de marzo). El plazo es 360 días.
Abogados internos representaron al emisor en la colocación, que fue realizada el 11 de febrero, a un mes de haber colocado valores correspondientes a la Serie A.
Scotiabank Perú, en su carácter de entidad estructuradora, recurrió a Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International). Scotia Sociedad Agente de Bolsa participó en la transacción como agente colocador.
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La firma comentó que la demanda de los títulos fue de 2,13 veces del monto ofertado.
Esta es la segunda emisión que realiza en banco peruano como parte de su Sexto programa de títulos de deuda de corto plazo por un monto de 94,1 millones de dólares (350 millones de soles).
Desde 2007, Banco Falabella Perú otorga préstamos al consumo por medio de la tarjeta de crédito CMR. Según un informe de Class & Asociados, al 30 de junio el banco, que es parte del grupo chileno Falabella, concentraba 10,92 % de los créditos al consumo del sistema financiero local, mientras que la tarjeta de crédito CMR representaba 25,06 % del parque total de plásticos.
Asesores legales
Asesores de Scotiabank Perú S.A.A.:
- Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú: Socio Alonso Miranda Vargas. Asociado junior Adrián Tovar Ayllón.
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