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YPF Energía Eléctrica genera energía térmica y eólica / Pixabay

YPF Luz reabre emisión y coloca ON Adicionales Clase I

La emisión complementa la ejecutada en mayo por USD 75 millones
por Ingrid Rojas
publicado el20/06/2019

La generadora YPF Energía Eléctrica S.A. (YPF Luz) emitió, en oferta pública realizada en el Mercado Argentino de Valores, Obligaciones Negociables Adicionales Clase I por USD 25 millones. Los títulos se cotizaron con una tasa de 10,24 % y plazo de dos años (con vencimiento el 10 de mayo de 2021).

La emisión se concretó el 12 de junio y complementa la ejecutada en mayo pasado por USD 75 millones.

La emisora fue asistida por Estudio O'Farrell y asesores internos. 

Tanoira Cassagne Abogados asistió a Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Santander Río S.A., Macro Securities S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., BBVA Banco Francés S.A., SBS Trading S.A., Nación Bursátil S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Itaú Valores S.A., Banco Supervielle S.A. y Allaria Ledesma & Cía S.A., que actuaron como colocadores de la emisión.

También fueron aconsejados por sus respectivos equipos jurídicos internos.

En el aviso de suscripción, YPF Luz indicó que usará los recursos en inversiones en activos físicos y bienes de capital y/o integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la compañía.

La empresa recibió autorización para listar las ON en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

El directorio de la compañía aprobó -el 30 de abril- la emisión por un total de USD 100 millones, según un hecho relevante.

El 3 de mayo, Moody’s otorgó calificación “A1.ar” a la empresa.

El Cronista reseñó declaraciones de Sebastian Money, gerente de Mercado de Capitales de Balanz Capital, quien comentó que la nueva emisión obedecía al apetito inversor por el producto.


Asesores legales

Asesores de YPF Energía Eléctrica S.A.:

  • Abogados in-house: Ricardo Castañeda y Mariela Aguilar.
  • Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O'Farrell y Sebastian Luegmayer. Asociado Alejo Muñoz de Toro.

Asesores de Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Santander Río S.A., Macro Securities S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., BBVA Banco Francés S.A., SBS Trading S.A., Nación Bursátil S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Supervielle y Allaria Ledesma & Cía. S.A.:

  • Abogada in-house de Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Magali Claramut.
  • Abogados in-house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.
  • Abogados in-house de Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: María José Van Morlegan, Rodrigo Covello, Valeria López Marti y Federico Serralta Tomellini.
  • Abogadas in-house de HSBC Bank Argentina S.A.: Martina Galarraga y Florencia Trevisi.
  • Abogado in-house de Banco Santander Río S.A.: Ignacio Manuel García Deibe.
  • Abogados in-house de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.: Matías Filippo y Luciana Vázquez.
  • Abogados in-house de BBVA Banco Francés S.A.: Gustavo Adolfo Barbeito y Rocío Carreras.
  • Abogada in-house de SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.
  • Abogados in-house de Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni y Ana Paula Dandlen.
  • Abogada in-house de Allaria Ledesma & Cía S.A.: Cecilia Roude.
  • Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociado Ignacio Criado Díaz.

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