La inmobiliaria mexicana Vesta, especializada en el desarrollo y administración de propiedades industriales, cerró su Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado de valores de Estados Unidos por más de 14,37 millones de American Depositary Shres (ADS), que representan más de 143 millones de acciones ordinarias.
En la OPI, Citigroup Global Markets, BofA Securities y Barclays Capital actuaron como coordinadores globales conjuntos, Morgan Stanley y Scotiabank sirvieron como agentes de colocación conjuntos y UBS Investment Bank actuó como suscriptor.
Abogados de la firma estadounidense Davis Polk – Estados Unidos (Nueva York – California) y del estudio mexicano Ritch, Mueller y Nicolau (Ciudad de México) asesoraron a la Corporación Inmobiliaria Vesta, mientras que Simpson Thacher en Estados Unidos (Nueva York) representó a los suscriptores de la oferta.
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La OPI, que se lanzó el pasado 30 de junio y finalizó el 5 de julio, representó para la empresa ingresos brutos superiores a 445 millones de dólares, que serán utilizados para apuntalar el crecimiento de la arrendadora, aprovechando el despegue que ha tenido el mercado inmobiliario industrial en el país, que se prevé siga en aumento en los próximos años.
Cada ADS se cotizó a un precio de 31 dólares en la Bolsa de Valores de Nueva York, bajo el símbolo de cotización "VTMX". Sus acciones ordinarias se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 2012.
Vesta es una inmobiliaria, desarrolladora y administradora de activos de naves industriales y centros de distribución en México, cuyo portafolio al cierre del primer semestre del año estaba compuesto por 202 edificios y un banco de terrenos para desarrollo en 15 estados del país, totalizando un área bruta locativa de 33,7 millones de pies cuadrados (3,1 millones de metros cuadrados).
Sus clientes participan en una variedad de industrias, como la automotriz, aeroespacial, de alta tecnología, farmacéutica, electrónica, de alimentos y bebidas y de empaque.
Asesores legales:
Asesores de Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York - California): Socios Maurice Blanco, Lucy W. Farr y Kyoko Takahashi Lin. Asociados Javier Félix, Kerri Thompson, Caroline R. Zhang y Yueyu Yang. Consejero Drew Glover.
- Ritch, Mueller y Nicolau, S.C - México (Ciudad de México): socios Luis A. Nicolau Gutiérrez y Oscar A. López Velarde. Asociados Fernando Caballero Gout, Juan Carlos Rodríguez Hernández, María Fernanda Ibargüengoitia Lira y Paola Igartúa Vergara y Gerardo Barbará González.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Barclays Capital Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socios Juan Francisco Méndez y Jonathan Cantor. Asociados Enrique Guijosa, Jon Vicuña, Paulina Bracamontes y Ximena Bedoya. Consejeros Michael Mann y Jennie Getsin.
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