El operador brasileño de hospitales privados Rede D'Or São Luiz recaudó 1.892,7 millones de dólares (10.125,2 millones de reales al 8 de enero) en una Oferta Pública Inicial (OPI) realizada en Brasil con esfuerzos de colocación internacional. La operación consistió en la venta de 174.812.984 acciones ordinarias, 145.677.487 de estos a través de una oferta primaria, y 29.135.497 en una oferta secundaria. El precio de la acción fue fijado en 10,8 dólares (57,92 reales).
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Estados Unidos y Brasil), en asuntos corporativos, impositivos, de gestión de inversiones y compensación y beneficios de ejecutivos, y Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) representaron a la emisora en la transacción que fue liquidada el 11 de diciembre.
Allen & Gledhill LLP (Singapur) asistió a Pacific Mezz, subsidiaria de la corporación de inversión de Singapur GIC, como accionista vendedor. GIC recibió asesoría de Skadden y de Demarest Advogados (São Paulo).
Latham & Watkins (Estados Unidos y Brasil) y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) aconsejaron a The Carlyle Group, accionista de la compañía desde 2015.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) brindó apoyo a HPT II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia II, RDSL Investimento Secundário Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia y HPT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, que también vendieron acciones en la OPI.
BMA- Barbosa, Müssnich, Aragão (Río de Janeiro y São Paulo) representó a la familia Moll y a Fundo de Investimento em Participações Delta FM&B Multiestratégia – Investimento No Exterior, que también actuaron como accionistas vendedores.
Shearman & Sterling – Brasil (São Paulo) aconsejó a BTG Pactual US Capital, Bradesco Securities, J.P. Morgan Securities, XP Investments US, Banco do Brasil Securities, Citigroup Global Markets, Credit Suisse Securities (USA), Safra Securities y Santander Investment Securities Inc como agentes de la colocación internacional.
Lefosse Advogados asistió a Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, como coordinador líder, y a Banco BTG Pactual, Banco Bradesco BBI, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, JP Morgan Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, Banco Credit Suisse (Brasil), Santander Brasil, Banco Safra y XP Investimentos Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios como coordinadores de la oferta local, pero la firma no respondió nuestras solicitudes de información.
La compañía informó que destinará los ingresos obtenidos en la oferta primaria para la construcción de hospitales y/o ampliación de los existentes, así como para la adquisición de activos como hospitales y clínicas de oncología y corredores de seguros de salud.
Las acciones de Rede D’Or cotizan en el segmento Novo Mercado de la Bolsa de Valores de São Paulo desde el 11 de diciembre. La OPI es considerada la más grande realizada en Brasil desde 2013. De acuerdo con un reporte de Reuters, tras la oferta la empresa alcanzó una valoración de 2.000 millones de dólares (11,200 millones de reales), con lo que pasó a ser una de las 10 mayores compañías de Brasil por capitalización bursátil.
Fundada en 1977 como Cardiolab, Rede D’Or gestiona una red de 51 hospitales privados y 39 clínicas ambulatorias de oncología distribuidas en los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Bahía, Pernambuco, Maranhão, Ceará, Sergipe, Tocantins, Paraná y el Distrito Federal. La compañía también administra un hospital estatal.
Asesores legales
Asesores de Rede D'Or São Luiz S.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socios Victor Hollender y Michael K. Hoffman. Consejero Jeffrey Lieberman. Asociado Ryan Rott
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Socio Mathias von Bernuth. Consejera Lauren Bennett. Asociados Karina Cardozo de Oliveira, Julien Apollon, Vitor Lopes Horta y Gabriel Paiva.
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Francisco J. Pinheiro Guimarães, Bruno Lardosa, Cristina Tomiyama y René Mostardeiro Brunet. Asociados Camila Mari Ohno, Luiza Lopes Leite Furtado, Caio Tonanni Gioielli y Ana Beatriz Gurgel.
Asesores de Pacific Mezz Pte. Ltd.:
- Allen & Gledhill LLP (Singapur): Socio Rhys Goh. Asociado sénior Kern Wong.
Asesores de GIC:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socios Victor Hollender y Michael K. Hoffman. Consejero Jeffrey Lieberman. Asociado Ryan Rott
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Socio Mathias von Bernuth. Consejera Lauren Bennett. Asociados Karina Cardozo de Oliveira, Julien Apollon, Vitor Lopes Horta y Gabriel Paiva.
- Demarest Advogados (São Paulo): Socios João Paulo Minetto y Thiago Barbosa Sandim. Abogados Giulia Maia Bonadio y Marcelo Peloso.
Asesores de The Carlyle Group:
- Latham & Watkins – Estados Unidos (Chicago y Washington, D.C.): Socios Daniel Lennon y Roderick Branch.
- Latham & Watkins – Global (São Paulo): Asociado visitante internacional João Paulo Mendes de Assunção.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Guilherme Woo de Moraes Terra y Vanessa Fiusa. Asociados Henrique Ferreira Antunes, Scylla de Moraes Barros Fucs, André Franco Perdiza, Maria Cecília de Oliveira Reis e Alves, Laura Faillace Ronca Angrisani y Luis Eduardo Bernardes Kussarev Al-Contar.
Asesores de HPT II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia II, RDSL Investimento Secundário Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia y HPT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Guilherme Woo de Moraes Terra y Vanessa Fiusa. Asociados Henrique Ferreira Antunes, Scylla de Moraes Barros Fucs, André Franco Perdiza, Maria Cecília de Oliveira Reis e Alves, Laura Faillace Ronca Angrisani y Luis Eduardo Bernardes Kussarev Al-Contar.
Asesores de Familia Moll y Fundo de Investimento em Participações Delta FM&B Multiestratégia – Investimento No Exterior:
- BMA- Barbosa, Müssnich, Aragão (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Francisco Antunes Maciel Müssnich, Hélio Alvarez Sales da Cunha, Jane Goldman Nusbaum e Ian Bussinger. Asociada Júlia Rodrigues Costa de Serpa Brandão.
Asesores de BTG Pactual US Capital LLC; Bradesco Securities Inc.; J.P. Morgan Securities LLC; XP Investments US, LLC; Banco do Brasil Securities LLC; Citigroup Global Markets, Inc.; Credit Suisse Securities (USA) LLC; Safra Securities LLC y Santander Investment Securities Inc:
- Shearman & Sterling – Brasil (São Paulo): Socia Roberta Berliner Cherman. Abogada Gabriela Laufer. Abogada visitante Gabriela Cerqueira.
Asesores de Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., JP Morgan Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., Banco Credit Suisse (Brasil) S.A., Santander Brasil S.A., Banco Safra S.A. y XP Investimentos Corretora De Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios S/A:
- Lefosse Advogados*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información.
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