La empresa argentina de servicios financieros Puente Hnos. S.A. colocó -el 31 de mayo- la primera emisión de Obligaciones Negociables (ON) Clase 1, por USD 20 millones.
Los valores devengarán una tasa de interés fija nominal anual de 8 % y fueron colocados a un plazo de 48 meses (con vencimiento el 4 de junio de 2021).
En esta, el emisor -que además fungió de organizador, colocador y agente de liquidación- recibió apoyo de Tanoira Cassagne Abogados.
Los fondos serán utilizados para la integración de capital de trabajo en Argentina.
La oferta es parte del recién creado Programa Global de Obligaciones Negociables de la empresa hasta por USD 150 millones (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor), con vigencia de cinco años, según el prospecto del programa.
La transacción registró 272 ofertas por USD 24.421.341.
Tanoira Cassagne indicó que la sociedad solicitó autorización para negociar sus ON Clase 1 en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).
El 24 de mayo, Fix SCR asignó calificación “A(arg)” en Rating Watch Negativo a los valores emitidos por Puente Hnos.
Las ON están respaldadas por el patrimonio de la entidad.
Con más de 100 años de trayectoria, Puente Hnos. tiene oficinas en Argentina, Uruguay, Paraguay y Reino Unido. Participa en los negocios de Wealth Management, Capital Markets, Sales & Trading y Asset Management.
Asesores legales
Asesores de Puente Hnos. S.A.:
- Abogado in-house: Tomás González Sabathie.
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Juan Sanguinetti y Belén Azimonti.
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