Fideicomiso Hipotecario (FHipo), especializado en administrar portafolios conformados por créditos hipotecarios, titularizó MXN 3.632,8 millones (USD 203.836.408 al 13 de agosto) en Certificados Bursátiles Fiduciarios, basados en hipotecas de las entidades Infonavit y FOVISSSTE, que financian viviendas para trabajadores y población de bajo ingreso en México.
Banco Invex actuó como fiduciario, al tiempo que la oficina mexicana de Greenberg Taurig LLP asesoró legalmente a FHipo.
De acuerdo con un despacho de prensa de FHipo, la entidad emisora convirtió en títulos transables créditos hipotecarios y derechos de cobro sobre préstamos originados bajo las modalidades Infonavit Total VSM y FOVISSSTE Tradicional VSM, respectivamente.
La tasa de interés que pagarán los certificados es de 4,13 % en UDIS –Unidades de Inversión, que son unidades de valor que utiliza el Banco de México para representar los créditos hipotecarios-, la cual considera una sobretasa de 102 puntos base.
“La cartera hipotecaria que respalda esta emisión es de MXN 4.769,9 millones, que representa un aforo de 29,5 %. El portafolio cedido tiene una duración financiera de 6,3 años y el monto demandado en el mercado fue dos veces el monto ofertado”, señala FHipo.
Los colocadores que participaron en la emisión fueron Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver.
“Esta emisión corresponde a la primera bursatilización de su tipo, al lograr incorporar portafolios de los dos originadores de hipotecas más importantes en México, Infonavit y FOVISSSTE, cuya cobranza se realiza a través del descuento de nómina. Lo anterior posiciona nuevamente a una emisión de FHipo como una nueva clase de activo en el mercado local”, apunta la entidad fideicomitente.
Asesores de Fideicomiso Hipotecario:
- Greenberg Traurig LLP: Socio Gerente José Raz Guzmán. Asociado David Argueta. Asistente legal Carlos Ríos Armillas.
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