Ero Copper, minera canadiense de metales básicos, anunció una oferta de 387,4 millones de dólares (2.000 millones de reales al 2 de marzo) en notas sénior, con vencimiento en 2030. Los intereses sobre los pagarés se acumularán a una tasa anual de 6,5 %.
La emisora tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta, junto con el efectivo disponible, para pagar el saldo pendiente de una línea de crédito renovable sénior para inversiones relacionadas con la construcción del proyecto Boa Esperança, que se espera que comience en el segundo trimestre de 2022, así como para fines corporativos generales.
En esta transacción, completada el 24 de enero, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Brasilia y São Paulo) y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - Canadá y Estados Unidos (Toronto y Nueva York) asesoraron a Ero Copper. Blake. Cassels & Graydon también habría asesorado a la emisora, pero la firma no ha confirmado su participación en esta operación.
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Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York) representaron a Goldman Sachs, Jefferies, BMO Capital Markets y Canaccord Genuity Corp, que actuaron como compradores iniciales de la oferta.
Ero Copper tiene una participación de 99,6 % en Mineração Caraíba (MCSA), una empresa minera brasileña de cobre con más de 40 años de historia y operaciones en el Valle de Curaçá.
Los principales activos de MCSA son las operaciones de minería y procesamiento totalmente integradas del Complejo Minero de MCSA, ubicado en el noreste de Bahía. La estrategia de Ero se centra en incrementar las reservas de minerales de alta ley, extender la vida útil de las minas y maximizar los rendimientos de las plantas, aprovechando el exceso de capacidad de la infraestructura instalada. Además, MCSA posee el 100 % del proyecto de desarrollo Boa Esperança, un yacimiento de cobre tipo IOCG (Iron Oxide Copper Gold), ubicado en el sur del estado de Pará.
Asesores legales
Asesores de Ero Copper Corp:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Brasilia y São Paulo): Socio Adriano Drummond Cançado Trindade. Abogados Eugênia Menezes Pedroso y Caio Maia Xavier de Oliveira.
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - Estados Unidos (Nueva York): Socio David W. Mayo. Consejeros William J. O'Brien y Jake Glazeski.
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - Canadá (Toronto): Socio Christopher J. Cummings. Consejero Stephen C. Centa.
- Blake, Cassels & Graydon LLP*
Asesores de Goldman Sachs, Jefferies, BMO Capital Markets y Canaccord Genuity Corp:
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Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socios Ryan Dzierniejko y Michael Hong. Asociados Victoria Hines y Thomas Daechsel.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información.
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