Con el apoyo de su principal accionista, Schibsted, la compañía noruega de clasificados en línea Adevinta compró la división de clasificados de eBay, incluyendo marcas líderes en 13 países, como Marktplaats.nl (Países Bajos), por 9.200 millones de dólares.
En la firma de un acuerdo definitivo entre las partes, el 21 de julio, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Reino Unido y Estados Unidos (Nueva York), en materia corporativa y de fusiones y adquisiciones, financiamiento e impuestos; Stibbe (Londres) y BAHR (Oslo), este último en todos los aspectos de la transacción, apoyaron a Adevinta, que, adicionalmente, recibió asesoría financiera de Citigroup.
Wiersholm (Oslo) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Reino Unido), esta última en asuntos de fusiones y adquisiciones, representaron a Schibsted, como accionista de Adevinta. Barclays le brindó asesoría financiera, mientras que Artic Securities actuó como asesor de la junta directiva y de la compañía.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Bélgica (Bruselas) también asesoró a Schibsted y a su accionista en asuntos de fusiones y adquisiciones y en temas antimonopolio.
Quinn Emanuel (Bruselas y Hamburgo), De Brauw Blackstone Westbroek – Países Bajos (Ámsterdam), Advokatfirmaet Thommessen (Oslo) y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz asistieron a eBay.
Sullivan & Cromwell LLP (Los Ángeles y Palo Alto), en temas corporativos, aconsejó a Goldman Sachs y LionTree Advisors fue el asesor financiero de eBay.
La negociación convierte a Adevinta en el negocio de clasificados en línea más grande del mundo, con presencia en 20 países, un mercado de 1.000 millones de personas y 3.000 millones de visitas al mes; mientras que eBay pasa a ser su mayor accionista, con 44 % de participación y 33,3 % de las acciones con derecho a voto. La compañía estadounidense recibirá 2.500 millones de dólares en efectivo y 540 millones de acciones de Adevinta. Por otro lado, la participación de Schibsted pasará de 59 % a 33%.
Según lo acordado, Schibsted comprará a Adevinta la licencia de eBay Classifieds en Dinamarca por 330 millones de dólares, con lo cual el monto en efectivo que recibirá la vendedora se reduce a 2.170 millones de dólares. La empresa busca expandirse en el norte de Europa y ya está presente en Suecia y Finlandia, además de Noruega.
Se proyecta que la negociación culmine en el primer trimestre de 2021, una vez que reciba la aprobación del comité de eBay y de los accionistas de Adevinta, así como la autorización de los organismos regulatorios, entre otras condiciones.
Fundado en 1995, en San José, estado de California, eBay se especializa en operaciones de comercio electrónico que realiza a través de su marketplace y de su negocio de clasificados. Esta última plataforma maneja 12 marcas en 13 países, incluyendo Vivanuncios (México), Kijiji (Canadá e Italia), Mobile.de (Alemania), dba y Bilbasen (Dinamarca), eBay Kleinanzeigen (Alemania), Marktplaats (Países Bajos), 2dehands y 2ememain (Bélgica), Gumtree (Reino Unido, Australia, Singapur y Sudáfrica), Automobile.it y Motors.co. (Reino Unido), Autotrader y Carsguide (Australia).
Con presencia en 15 países, entre ellos Brasil (OLX, Infojobs.com.br y Storia), Colombia (Fincaraiz.com.com), Chile (Yapo.cl) y México (Segundamano), Adevinta conecta a compradores y vendedores a través de marcas y sitios web que reciben en promedio 1.500 millones de visitas al mes. También opera en Europa y el norte de África.
Asesores legales
Asesores Adevinta ASA:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Reino Unido (Londres): Socios Lorenzo Corte, Denis Klimentchenko, Scott Simpson y Pete Coulton.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York): Socio David Rievman.
- Stibbe (Londres): Socio Hans Witteveen.
- BAHR (Oslo): Socios Robin Bakken y Lars Knem Christie.
Asesores de Schibsted ASA:
- Wiersholm (Oslo): Socio Sverre Sandvik. Asociada sénior Anne Lise Ellingsen Gryte.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socio Benet O'Reilly. Asociados Charles Allen y Blaise Ross.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Reino Unido (Londres): Socios Nallini Puri y Pierre-Marie Boury. Asociado Luca Bernini.
Asesores de Schibsted ASA y Adevinta ASA:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Bélgica (Bruselas): Socio Francisco Enrique González-Díaz. Asociados Wanjie Lin, Anita Magraner y Jan Przerwa.
Asesores de eBay Inc:
- Quinn Emanuel – Bélgica (Bruselas): Socio Trevor Soames. Consejero Mark English. Asociados Zena Prodromou, Susanna Karkela y Hyunseok Doh.
- Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP (Hamburgo): Consejero Joachim Lehnhardt.
- De Brauw Blackstone Westbroek– Países Bajos (Ámsterdam): Socio Paul Cronheim. Asociadas sénior Nathalie van Wiggen y Fleur ter Hoeven.
- Advokatfirmaet Thommessen AS (Oslo): Socios Hans (Hasse) Cappelen Arnesen e Ylva B. Gjesdahl Petersen. Asociada sénior Nanette Arvesen.
- Wachtell, Lipton, Rosen & Katz
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC y LionTree Advisors LLC:
- Sullivan & Cromwell LLP (Los Ángeles y Palo Alto): Socia Alison S. Ressler. Asociados Helen Lu y A. Taylor Lackey.
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