Banco Actinver colocó la quinta emisión de certificados bursátiles a tasa variable TIIE y plazo de tres años por 52,2 millones de dólares (1.000 millones de pesos mexicanos al 31 de octubre).
Chávez Vargas Minutti Abogados asistió a la emisora en la oferta pública realizada -el 19 de septiembre- en el mercado local de valores. Actinver Casa de Bolsa actuó como intermediario colocador.
El bufete indicó que los recursos obtenidos serán utilizados por la empresa para sustitución de pasivos.
La emisión, identificada con clave de pizarra BACTIN 19-2, se realizó al amparo de un Programa de Certificados Bursátiles de largo plazo por 522.780.000 dólares (10.000 millones de pesos), con carácter revolvente y vigencia de cinco años.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la colocación el 17 de septiembre.
Los valores fueron calificados por HR Ratings con “HR AA-”, con perspectiva estable. Fitch Ratings-Monterrey les atribuyó calificación “AA (mex)” en informe del 5 de septiembre.
Con una trayectoria de 25 años, Banco Actinver se especializa en inversiones. Hoy maneja 24.518,4 millones de dólares (469.000 millones de pesos) en activos. En mayo de este año, la entidad bancaria realizó una emisión de certificados dirigida a sustituir pasivos.
Asesores legales
Asesores de Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver:
- Chávez Vargas Minutti Abogados S.C.: Socio Brian Minutti Aguirre. Asociado sénior Miguel Martínez Herrera. Asociado Vicente Anaya.
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