América Móvil lanza oferta de recompra en el mercado internacional

América móvil es una empresa líder en telecomunicaciones fijas y móviles en países de América Latina. / Tomado de Unplash.com
América móvil es una empresa líder en telecomunicaciones fijas y móviles en países de América Latina. / Tomado de Unplash.com
Esta vez la suma asciende a los 600 millones dólares y tiene vencimiento en el 2027 y 2028.
Fecha de publicación: 07/06/2022
Etiquetas: bonos, Mercado internacional, mercado de capitales, emisión de bonos, Mexico, Estados Unidos, telecomunicaciones

América Móvil colocó dos ofertas de compra concurrentes pero separadas por un monto total de hasta 642.3 millones de de dólares (600 millones de euros al 6 de junio) de sus notas senior al 0.750% en circulación con vencimiento en el 2027, además de notas senior al 2.125% con vencimiento en el 2028. Las ofertas se lanzaron el 9 de mayo y expiraron el 13 del mismo mes. 

Estas ofertas públicas de adquisición eran exclusivas a efectos de las leyes de valores de Estados Unidos. 

Barclays Bank actuó como gerente distribuidor de las ofertas, y Morrow Sodali actuó como agente de licitación e información. 


Te puede interesar: Sanfer Farma compra de Probiomed e ingresa al mercado de los biotecnológicos


Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos y Reino Unido, en sus oficinas de Nueva York y Londres y Bufete Robles Miaja, ubicado en Ciudad de México, fueron los asesores legales de la emisora en esta nueva transacción. 

Linklaters - Reino Unido (Londres) fungió como asesor de Barcleys Bank y Morrow Sodali, pero el bufete no respondió a nuestra solicitud de información. 

La empresa colocadora es actualmente un proveedor de servicios de telecomunicaciones líder en América Latina desde el año 2000, incluyendo una número sustancial de adquisiciones y ofertas de valores. Con respecto a esto último, LexLatin reseñó que en el mes de febrero de este año obtuvo 2.490,8 millones de dólares en colocación de bonos canjeables y en el mes de abril salió al mercado con una oferta en bonos sénior por 1.000 millones de dólares. 

Con esta última emisión América Móvil decidió destinar los recursos obtenidos a escindir su negocio de torres de telecomunicaciones y otra infraestructura pasiva asociada fuera de México a una nueva compañía denominada Sitios Latinoamérica (Sitios). 


Asesores de América Móvil, S.A.B. de C.V.

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socia Duane McLaughlin. Asociados José Andrés de Saro y Carla Cardoza.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Reino Unido (Londres): Socio Jim Ho. Asociado Jonathan Griggs. 
  • Bufete Robles Miaja, S.C. (Ciudad de México): Socios Rafael Robles Miaja, María Luisa Petricioli Castellón. Asociado Emilio Miñon Mastachi.

Asesores de Barclays Bank PLC: 

  • Linklaters - Estados Unidos. 

*No prestó información acerca de su equipo. 

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.