La firma independiente de gestión de inversiones en infraestructuras Asterion Industrial Partners, a través de Asterion Industrial Infra Fund I, suscribió un acuerdo definitivo para adquirir una cartera de 11 centros de datos de Telefónica S.A., ubicados en España, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Perú, Chile y México, por EUR 550 millones (USD 614.751.373,80 al 21 de mayo).
La firma de la transacción se registró el 8 de mayo con la asesoría por parte del comprador de Clifford Chance LLP (Barcelona, Londres, Madrid y Washington, D.C.); *Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima); *Carey (Santiago de Chile); *Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno (Buenos Aires); *Graça Couto Advogados (São Paulo), y *Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México).
La vendedora contó con Uría Menéndez (Madrid, Bilbao y Lisboa), Machado Meyer Advogados (São Paulo) y Holland & Knight, S.C. (Ciudad de México), firmas que asesoraron en la negociación, elaboración y revisión de los documentos conjuntamente con los asesores legales de Telefónica en España.
Al cierre de esta edición, LexLatin no obtuvo confirmación sobre la participación de asesores legales en otros países.
Machado Meyer dijo: "el aspecto desafiante de este proyecto fue tratar de adaptar la transacción local a la estructura de venta de activos en todo el mundo".
En nota de prensa, Asterion, con inversiones focalizadas en Europa, dijo que el acuerdo contempla que Telefónica seguirá siendo el principal cliente a largo plazo de la plataforma de data centers.
La compañía española de telecomunicaciones aclaró que mantiene intacto su posicionamiento comercial, la relación con sus clientes y su liderazgo en la oferta de servicios de conectividad. Además indicó que la operación no incluye ni la venta de servidores propiedad de Telefónica o de sus clientes alojados en los mismos.
“Este contrato permitirá a Asterion, por su parte, apalancarse en la red de ventas de las operaciones del grupo Telefónica para comercializar el resto de capacidad disponible en los data centers”, señaló Telefónica.
El contrato suscrito incluye la venta de dos centros de datos en Brasil, Argentina, España y Perú y de uno en Chile, EE.UU. y México.
Se espera que la negociación concluya dos meses después de la firma, a excepción de cuatro centros de datos donde la transferencia amerita autorizaciones y el cumplimiento de ciertos trámites administrativos.
Asesores legales
Asesores de Asterion Industrial Partners:
- Clifford Chance LLP (Barcelona, Londres, Madrid y Washington, D.C.): Socios Guillermo Guardia, André Duminy, Javier Amantegui, Epifanio Pérez, Michael Lyons y Steve Nickelsburg. Consejera María Begoña Barrantes. Asociadas sénior Menna Haf y Ellen Iu. Asociada Laura Milian. Abogados Javier Olabarri, María Sabau y Ana Plana. Becaria Lucía Herrero.
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socio Luis Enrique Palacios.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Jorge Ugarte y Juan Francisco Mackenna. Asociados Angélica de la Carrera, Felipe Hepner, Javier Undurraga, Javiera Avilés, Julio Recordón y Manuel J. Barros.
- Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno (Buenos Aires): Socios Julio Martínez, María Laura Lede, Corina Laudato, Aixa Sureda y Matías Olcese. Asociados Carolina Agazzi, Juan Vignolo, Ana Clara Gómez, Antonella Riboldi, Sofía González Bernaldo, Juan Manuel Iglesias y Evangelina González.
- Graça Couto Advogados (São Paulo): Socia Natalie Sequerra. Asociados Renato Ferreira y Camila Almirall.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Iker Arriola, Carlos de Icaza y Pedro Velasco. Consejero Jorge Kargl. Asociadas Mariana Westendarp y Adriana Colliers.
Asesores de Telefónica S.A.:
- Uría Menéndez (Madrid, Bilbao y Lisboa): Socio Rafael Núñez-Lagos de Miguel. Consejero Carlos Franco. Asociado sénior José Maria Rodrigues. Asociados Jorge Carmona, Ana Irune Lamela y Carla Alonso.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Adriana Pallis, Bruna Marrara, Fernando Tonanni y Clarissa Freitas. Abogado Victor Goulart Lazarini.
- Holland & Knight, S.C. (Ciudad de México): Socio Luis Rubio Barnetche. Consejera Sénior Selene Espinosa.
* La nota se actualizó para añadir a Rodrigo, Elías & Medrano Abogados; Carey; Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno; Graça Couto Advogados; Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., y Holland & Knight, S.C.
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