Sicom S.A. emitió las Obligaciones Negociables Pyme Clase III por un monto de ARS 40 millones (equivalentes a USD 2,5 millones al 4/1/2017), a tasa variable y con vencimiento a 36 meses desde su fecha de emisión y liquidación. La operación se realizó el pasado 21 de diciembre.
Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Sicom S.A., como emisor; a Max Valores S.A. como organizador y colocador; a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y a Mercado Argentino de Valores S.A. como colocadores, y a TMF Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario.
La firma informó que las Obligaciones Negociables Pyme Clase III fueron colocadas a través de la plataforma informática del Mercado Abierto Electrónico S.A., donde Sicom S.A. solicitó autorización para negociarlas, al igual que en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.
Además, resaltó que están garantizadas mediante un Fideicomiso de Garantía en el TMF Trust Company, en Argentina.
“El vencimiento estipulado de las Obligaciones Negociables Pyme Clase III será el 26 de diciembre de 2019 y fueron emitidas a un precio de emisión del 100 % del valor nominal. Las Obligaciones Negociables Pyme Clase III fueron emitidas a una tasa variable compuesta por la tasa BADLAR Privada más un margen de corte licitado del 7 %. Los intereses serán pagaderos en forma semestral", señaló el bufete.
Las Obligaciones Negociables Pyme Clase III son parte del Programa Global de Obligaciones Negociables que fuera asimismo aumentado hasta la suma de ARS 100 millones, equivalentes a USD 6,2 millones.
Sicom S.A. es una empresa argentina que nació en 1995 en la Provincia de Jujuy con el objetivo de otorgar créditos inmediatos con mínimos requisitos. Hoy es un grupo de empresas en proceso de expansión por la República Argentina, según reseña su sitio web.
Asesores de Sicom S.A., Max Valores S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Mercado Argentino de Valores S.A. y TMF Trust Company (Argentina) S.A.:
Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal. Socio junior Jaime Uranga. Asociado Ignacio Nantes.
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