A finales de 2016, Ápice Securitizadora S.A. registró una oferta pública de certificados de créditos agroindustriales, hasta 135.000 CRA, por BRL 135 millones, equivalentes a USD 41,8 millones al 24/1/2017, ante la Comisión de Valores Mobiliarios, de acuerdo con lo establecido en la Reglamentación CVM 400/2003. La colocación fue hecha mediante la adquisición de un Certificado de Producto Rural (CPR) emitido por Jalles Machado S.A., que produce etanol y azúcar, entre otros productos, desde hace más de tres décadas.
En la operación, Banco Votorantim S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos y Valores Mobiliarios S.A. actuaron como agentes de colocación y fueron representados legalmente por PMKA Advogados, mientras que Demarest Advogados asistió a Jalles Machado S.A.
De acuerdo con Demarest Advogados, la operación representa una nueva posibilidad de financiamiento para las empresas azucareras. Precisó que esta es la segunda oferta registrada de CRA que involucra a Jalles Machado, lo cual -aseguró- refuerza las posibilidades de operaciones de este tipo en el futuro.
Dijo que hoy las empresas del sector agroindustrial recurren al Gobierno Federal, así como a la banca para obtener financiamiento. “Una estructura de titulización relacionada con la agroindustria, como la CRA, se presenta como una alternativa para la capitalización de dicho sector”, señaló.
Ápice Securitizadora S.A. es una empresa de titularización especializada en créditos para el comercio y la inversión en el sector inmobiliario, a través de IRC, y en la agricultura vía CRA.
Asesores de Banco Votorantim S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos y Valores Mobiliarios S.A.:
PMKA Advogados: Socio Bruno Cerqueira. Abogada Leticia Martins. Pasante Stephanie Ferreira.
Asesores de Jalles Machado S.A.:
Demarest Advogados: Socio Thiago Giantomassi. Abogados Vinícius Matarazzo, Henrique Kamoi y André Santiago.
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