La financiera digital brasileña Neon Pagamentos realizó una ronda de financiamiento con fondos internacionales, donde recaudó USD 22 millones y, en una operación separada, firmó un acuerdo de gestión operativa con Banco Votorantim, con el fin de manejar cuentas y prestar servicios financieros.
Pinheiro Neto Advogados representó a Neon en la ronda de capitalización y en la concreción del convenio con Votorantim, junto con Clifford Chance LLP.
El Banco Votorantim utilizó los servicios de Pinheiro Guimarães Advogados en la negociación y firma del convenio de servicios operativos con Neon.
Por otra parte, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados actuó como consultor legal de los fondos financieros Monahees Capital VII L.P.; Monashees Capital Partners Co-Investment Fund VII, L.P.; Adamant LLC; Propel Venture Partners Global S.L.; Accion Frontier Inclusion Fund, LP; y Omidyar Network Fund LLC.
Se conoció de la participación de DLA Piper y Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP en esta transacción, sin embargo los escritorios no lo confirmaron al cierre de esta edición.
Mabi Investments Ltd., otro participante en la ronda de financiamiento, utilizó los servicios de los mismos bufetes que respaldaron a Neon Pagamentos.
Neon Pagamentos es una entidad financiera 100 % digital que presta servicios financieros, a través de una app, que permite solicitar créditos y abrir cuentas. Esta fintech (financiera digital) tiene una cartera de 600.000 clientes y espera terminar 2018 con 1.000.000 de abonados.
La ronda de financiamiento serie A es considerada como una de las más exitosas entre las realizadas por una fintech en Brasil y, como parte del acuerdo de inversión, Neon transfirió su participación controladora a una sociedad en el Reino Unido.
Además, decidió incorporar a Jay Reinemann, de Propel Venture Partners, y Marcelo Lima, de Monashees, a su directorio.
El acuerdo con Banco Votorantim se produce para solventar los problemas creados por la liquidación extrajudicial de la filial bancaria de Neon, según el portal Exame, por mantener un patrimonio neto negativo y otras irregularidades.
El convenio con Votorantim permite que esta entidad asuma la custodia y gestión de las cuentas de los clientes de Neon Pagos.
Asesores legales
Asesores de Neon Pagos y Mabi Investments Ltd.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Bruno Balduccini, Jorge Ney de Figueiredo Lopes Junior y Fernando Mirandez Del Nero Gomes. Asociado sénior Leonardo Batista Cruz. Asociados Alessandra Martins, Luisa de Mello Silva, Victoria Villa Silva Tsubake, Carolina Rocha Lima y Patricia Shimano Ikuno.
- Clifford Chance LLP: (*)
Asesores de Monahees Capital VII L.P.; Monashees Capital Partners Co-Investment Fund VII, L.P; Adamant LLC; Propel Venture Partners Global S.L.; Accion Frontier Inclusion Fund, LP; y Omidyar Network Fund LLC.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados (Río de Janeiro y Sao Paulo): Socios Adriano Castello Branco, Renato Schermann Ximenes de Melo y Larissa Lancha Alves de Oliveira Arruy. Asociados Fábio Coelho Studart Montenegro, Bárbara Elena Gomes de Aguiar, Júlio César Regoto Fonseca y Ana Letícia Alves Calliari Bahia.
Asesores de Banco Votorantim:
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Socios Francisco José Pinheiro Guimarães y Ana Carolina Cassins Galdino. Asociados Milena Casado de Oliveira y Lucas Manzoli de Almeida.
(*): Al cierre de esta edición, el bufete no había enviado el equipo de abogados participantes en la transacción
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