John Deere Credit Compañía Financiera S.A., empresa de financiamiento de equipos para el agro, colocó obligaciones negociables Clase IX, a tasa fija, a 36 meses de plazo, por un monto de USD 30.575.000.
BBVA Banco Francés S.A., Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Macro S.A. actuaron como organizadores, y BBVA Banco Francés S.A., Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Macro Securities S.A. como colocadores en la operación que se realizó en diciembre pasado.
Estudio O' Farrell asesoró a John Deere Credit Compañía Financiera S.A. y Errecondo, González & Funes asesoró a BBVA Banco Francés S.A., Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A. BBVA Banco Francés S.A. y Banco Macro S.A. también contaron con asesoría de sus equipos legales internos.
"La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto de capital en circulación de hasta ARS 3.500.000.000 millones de pesos o su equivalente en otras monedas", explicó Estudio O' Farrell.
El bufete agregó que las Obligaciones Negociables fueron autorizadas para ser listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y negociadas en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En octubre pasado, la empresa colocó obligaciones negociables Clase VIII, a tasa fija y con vencimiento a los 24 meses de la fecha de emisión y liquidación, por un valor nominal de USD 18.430.000, de acuerdo con reseña de Lexlatin.com.
Asesoramiento legal a John Deere Compañía Financiera S.A.:
Estudio O’Farrell: Socios Uriel F. O' Farrell y Sebastian Luegmayer. Asociada Marina Laura Quinteiro.
Asesores de BVA Banco Francés S.A., Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A., y Macro Securities S.A.:
Errecondo, González & Funes Abogados: Socia Carolina Curzi. Asociados Delfina Lynch y Agustín Hyland.
Abogada in-house de Banco Macro S.A.: María José Van Morlegan.
Abogados in-house de BBVA Banco Francés S.A.: Gustavo Barbeito y Eduardo González Correas.
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