Zang, Bergel y Pérez Alati en emisión de IRSA por USD 210 millones

Este 1° de septiembre, IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA) realizó una emisión por USD 210.242.789, compuesta por dos series de Obligaciones Negociables (Clases VII y VIII). Los colocadores de la operación fueron BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A., Puente Hnos. S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Balanz Capital Valores S.A.  Zang, Bergel & Viñes Abogados fue el asesor de IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, mientras Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) asesoró a los colocadores.  Las Obligaciones Negociables Clase VII fueron emitidas por un valor nominal total de ARS 384.233.262. La fecha de  vencimiento de los títulos es el 9 de septiembre de 2019 y cuentan con una tasa variable igual a la suma de la Tasa Badlar más 2,99 % nominal anual (pagadera trimestralmente). Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase VIII fueron emitidas por un valor nominal total de ARS 184.507.138, también vencen el 9 de septiembre de 2019, pero tienen una tasa fija de 7,00 % nominal anual (pagadera trimestralmente). Ambas colocaciones tienen un precio de emisión de 100 % del valor nominal. La emisión forma parte del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta USD 300 millones. La oferta fue dirigida al mercado argentino y las Obligaciones Negociables serán listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y negociadas en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Asesores de IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima: Zang, Bergel & Viñes Abogados: Socia Carolina Zang. Asociados Martín Tolivia y Antonio Ribichini. Asesores de  BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A., Puente Hnos. S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Balanz Capital Valores S.A.: Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Martín Chindamo y Tomás Fernández Madero.