FERRERE Uruguay asesoró a Grinor (filial de la constructora Saceem) en la emisión de valores del "Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa II" creado para financiar obras de infraestructura municipales en el departamento de Canelones. Esta es la segunda vez que la firma asesora a Grinor en una operación similar.
Según información recogida por El País de Uruguay, la empresa habría captado 190 millones de Unidades Indexadas (UI), equivalentes a aproximadamente USD 23 millones. El mismo medio indicó que "las amortizaciones y los intereses se pagarán en 20 cuotas anuales, con una tasa de interés del 6,95 %".
De acuerdo con FERRERE, “este proyecto es realmente excepcional porque surgió de una iniciativa privada y tuvo como resultado la adjudicación de la licitación a Grinor (el licitante competidor). También fue un desafío importante porque el Municipio exigía capacidad de financiación”.
Las obras que Grinor ejecutará en Canelones incluyen la reparación de calles y la construcción de aceras y caminos en una zona residencial, para esto la municipalidad “renovó el contrato en las mismas condiciones -como lo exige la ley- y por lo tanto incluyó como pago una cesión de créditos que Grinor aportó al fideicomiso que emitió los valores en el mercado de capitales”, destacó FERRERE.
La firma señaló que debió “conectar un acuerdo de construcción con un vehículo financiero que utilizaba la agrupación de títulos de deuda y certificados de participación involucrando a inversores del mercado de capitales” lo que forjó “una estructura de vanguardia que abre el horizonte financiero del mercado de capitales para este tipo de licitaciones.”
Asesores de Grinor:
FERRERE: Socio Diego Rodríguez. Asociado sénior Federico Lemos. Abogada sénior María Belén Sosa.
}
Add new comment