Becle, S.A.B. De C.V., empresa matriz de la tequilera mexicana José Cuervo, presentó la semana pasada una Oferta Pública Inicial de aproximadamente USD 790 millones. Las acciones de la compañía mexicana se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y se transan en el exterior de acuerdo con lo estipulado en la Regla 144A y la Regulación S de los Estados Unidos.
En el proceso, que se inició el 9 de febrero y que se espera cierre hoy, participaron J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero, Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México y GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, como suscriptores en México, y Morgan Stanley & Co. y J.P. Morgan Securities LLC, como coordinadores globales y compradores iniciales, entidades que fueron asistidas legalmente por Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C., en Ciudad de México. Adicionalmente, Morgan Stanley & Co. y J.P. Morgan Securities LLC fueron representados por Paul Hastings LLP, en Nueva York.
Por su parte, Becle S.A.B. de C.V. fue asesorada por Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C., en Ciudad de México, y por Cravath, Swaine & Moore, en Nueva York y Londres.
t, Mark I. Greene y David Mercado. Asociados Sharon Freiman y Virginia M. Anderson
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Ricardo Maldonado y Patricio Trad. Asociados Francisco Glennie y Pedro García. Pasante Fernando Ruíz.
Asesores de J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero, Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México y GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Morgan Stanley & Co. y J.P. Morgan Securities LLC:
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Luis A. Nicolau. Asociados Leopoldo Fragoso, Luis Miguel Posadas y Luis Alonso Suárez.
Asesores de Morgan Stanley & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC:
Paul Hastings LLP (Nueva York): Socios Michael L. Fitzgerald y Taisa Markus. Counsel Pedro Reyes. Asociado extranjero Jorge Garduño. Asociados Stephanie Monroe Rohlfs, Alex Herman y Eduardo González.
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