El 30 de noviembre de 2016 cerró la operación en la que Argos USA LLC recibió un crédito puente por USD 660 millones para financiar la adquisición de una planta de producción de cemento en Martinsburg, West Virginia (Estados Unidos), además de ocho terminales de cemento.
La garantía corporativa para el crédito fue provista por Cementos Argos S.A., Argos North America Corp. y Argos SEM, S.A. Tanto los garantes como el deudor fueron asesorados por Brigard & Urrutia (Colombia) y Sullivan & Cromwell LLP (Nueva York).
Los prestamistas, JPMorgan Chase Bank N.A., Bank of America N.A. y Natixis, New York Branch, estuvieron representados en Nueva York por Simpson Thacher & Bartlett LLP y por Gómez-Pinzón Zuleta Abogados en Colombia. JPMorgan fue además el agente administrativo.
Según Brigard & Urrutia “con esta operación Argos incrementa en 29 % su capacidad de producción de cemento en Estados Unidos, llegando a 9,9 millones de toneladas.” Los activos adquiridos pertenecían a HeidelbergCement AG.
Es importante resaltar que el crédito y la garantía corporativa cuentan con el soporte de pagarés en blanco con carta de instrucciones bajo ley colombiana, lo que representa “una estructura novedosa para las financiaciones internacionales de compañías con activos en Colombia”, señaló la firma.
Asesores de Argos USA LLC, Cementos Argos S.A., Argos North America Corp. y Argos SEM, S.A.:
- Abogado in-house Cementos Argos S.A.: Alejandro Botero.
- Brigard & Urrutia: Socios Carlos Fradique-Méndez. Asociados Hernán Vidal-Baute y Felipe Mutis Tellez.
- Sullivan & Cromwell LLP (Nueva York): Socios John Estes, Sergio Galvis y Werner Ahlers. Asociados Akta Joshi, Sergio García, Virginia Cueva y William Zichawo.
Asesores de JPMorgan Chase Bank N.A., Bank of America N.A. y Nataxis, New York Branch:
- Gómez-Pinzón Zuleta Abogados: Socio Daniel Londoño Pinzón. Asociado Alejandro Bonfante Núñez.
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Juan F. Méndez. Asociado internacional Matías Anchordoqui Gancedo. Consejero Ismael Durán. Asociado Alejandro Milá Valle.
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