El fondo de capital privado Angeles Equity Partners (Angeles) compró a KPS Capital Partners la división de cabinas de la compañía estadounidense International Equipment Solutions (IES), en varias jurisdicciones. La operación incluyó IES do Brasil Soluções em Equipamentos por 69,2 millones de dólares, así como Crenlo Cab Products y Worthington Industries Engineered Cabs (WIEC).
KLA-Koury Lopes Advogados asesoró al comprador en la operación que fue anunciada el 1 de noviembre. Supimos que Honigman también lo apoyó, pero la firma no confirmó su participación en la negociación al cierre de esta edición.
Machado Meyer Advogados representó a IES do Brasil Soluções em Equipamentos, como empresa objetivo, y a KPS Capital Partners, IES Netherlands Holding e IES Netherlands, como vendedores, en la revisión de los aspectos brasileños de la transacción.
KPS Capital Partners también recibió asistencia de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - Estados Unidos (Nueva York y Washington D.C.)
Machado Meyer indicó que en Brasil la compra se realizó a través de Taxi Brazil Holdings.
En una nota de prensa, Angeles anunció que tendrá el control mayoritario de Crenlo y WIEC, mientras que Worthington Industries conservará una participación minoritaria.
IES fabrica cabinas para maquinaria de construcción, agricultura y locomotoras, así como cajas electrónicas, entre otros productos, en Estados Unidos y Brasil.
Asesores legales
Asesores de Angeles Equity Partners, LLC:
- KLA-Koury Lopes Advogados: Socia Tania Liberman. Asociados sénior Marina Bittar Orizzo y Felipe Omori. Asociada Ana Carolina Cabral.
Asesores de IES do Brasil Soluções em Equipamentos Ltda.; KPS Capital Partners, LP; IES Netherlands Holding B.V. e IES Netherlands B.V.:
- Machado Meyer Advogados: Socios Guilherme Bueno Malouf, Bruno Gomes y Paulo Henrique Carvalho Pinto. Abogado Sergio Jacintho Guerrieri Rezende Filho.
Asesores de KPS Capital Partners:
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - Estados Unidos (Nueva York, Washington D.C.): Socios Angelo Bonvino, Monica Thurmond, Aidan Synnott, Jeannie Rhee, David Mayo, Andrew Gaines, Peter Fisch y Claudine Meredith-Goujon. Consejeros Ji Lu, Nathan Sawyer, Uri Horowitz, Jonathan Ashtor, William O’Brien y Marta Kelly.
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